الصورة الكبيرة اليوم
أنهت مؤشرات الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ جلسة اليوم بارتفاع في جميع المجالات حيث تفاعلت الأسواق الخارجية مع الارتفاع غير المتوقع يوم أمس. ارتفع مؤشر سينسيكس في الهند وهانغ سنغ في هونج كونج بنسبة 1.20٪ و 1.21٪ على التوالي. ارتفع مؤشر ASX All Ordinaries الأسترالي بنسبة 1.67٪ ، وارتفع مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 1.84٪ ، وأغلق مؤشر KOSPI في كوريا الجنوبية مرتفعًا بنسبة 2.30٪ ، وارتفع مؤشر TAIEX التايواني بنسبة 2.48٪. حدد مؤشر نيكي الياباني السرعة ، حيث ارتفع بنسبة 3.25٪ بقيادة تجار التجزئة والمصدرين حتى مع انخفاض الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 30 عامًا. بحلول منتصف يوم التداول ، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في جميع المجالات وتشير العقود الآجلة الأمريكية إلى افتتاح قوي للغاية في وقت لاحق هذا الصباح.
لقد شهدنا انعكاسًا حادًا في العقود الآجلة للأسهم هذا الصباح حيث وصلت الأرباح الفصلية الأفضل من المتوقع من مجموعة من البنوك إلى شريط ما قبل السوق. قد يتم تحدي هذه البداية الإيجابية الضمنية اعتمادًا على ما يكشفه تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر سبتمبر ، وما يجب أن تقوله رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس حول استراتيجيتها الاقتصادية. من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة الأمريكية الرئيسية في سبتمبر بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق ، انخفاضًا من 0.3٪ في أغسطس ، ولكن باستثناء السيارات ، يرى الإجماع انخفاضًا إجماليًا بنسبة 0.2٪. وفي المملكة المتحدة ، من المتوقع أن يتراجع تروس عن بعض الإجراءات بعد الضغط ، وأن يشرح أن الخطة ستدفع تكاليف التخفيضات الضريبية. بعد الارتفاع الواضح في السوق يوم أمس ، إذا رأينا متابعة قوية هذا الصباح ، فمن المحتمل أن يتلاشى السوق مع الإغلاق حيث يحصد التجار الأرباح قبل ارتفاع الأسبوع المقبل في تقارير الأرباح الفصلية. وفق زاكس للأبحاث، 325 شركة ستصدر نتائجها ربع السنوية الأسبوع المقبل مقابل 53 هذا الأسبوع.
تنزيل البيانات
الاقتصاد العالمي
ارتفع التضخم السنوي في الصين إلى 2.8٪ على أساس سنوي في سبتمبر ، مرتفعًا من 2.5٪ في الشهر السابق ، بما يتوافق مع توقعات السوق. كان رقم سبتمبر هو أعلى قراءة منذ أبريل 2020 مع ارتفاعه بشكل رئيسي بسبب القفزة الحادة في تكلفة الغذاء. ارتفع تضخم الغذاء في الصين إلى أعلى مستوياته في 25 شهرًا (8.8٪ مقابل 6.1٪ في أغسطس) ، مع تسارع أسعار لحوم الخنازير بشكل أكبر على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات للإفراج عن احتياطيات اللحوم الوطنية في السوق.
تم تأكيد معدل التضخم السنوي في فرنسا عند 5.6٪ في سبتمبر ، مسجلاً أدنى مستوى في أربعة أشهر. تباطأت أسعار الطاقة (17.9٪ في سبتمبر مقابل 22.7٪ في أغسطس) ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة تآكل القوة الشرائية.
تراجع معدل التضخم السنوي في إسبانيا إلى 8.9٪ في سبتمبر من 10.5٪ في الشهر السابق ، حيث استمرت أسعار الطاقة في التراجع. ومع ذلك ، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية شهرًا بعد شهر (14.4٪ في سبتمبر مقابل 13.8٪ في أغسطس) وكذلك بالنسبة للمطاعم والفنادق (7.9٪ مقابل 7.6٪).
الاقتصاد المحلي
بالإضافة إلى تقرير مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر ، سيتم نشر أسعار الاستيراد / التصدير لشهر سبتمبر الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. بعد افتتاح السوق ، سيتم نشر بيانات مخزون الأعمال لشهر أغسطس ، ونحن مراقبون للسوق نراقب البيانات بحثًا عن إشارات على الاقتصاد المتعثر. أيضًا ، في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، ستصدر القراءة الأولية لشهر أكتوبر لمؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان ومن المتوقع أن ترتفع إلى 58.5 من قراءة سبتمبر 58.
الأسواق
كان يوم أمس واحدًا من الكتب حيث افتتحت الأسواق اليوم بانخفاض حوالي 2 ٪ على طباعة مؤشر أسعار المستهلكين الساخنة ، ولكن بعد ذلك عكست المسار وانتهت اليوم بارتفاع على الأقل. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.23٪ ، وارتفع مؤشر Russell 2000 بنسبة 2.41٪ ، وأنهى مؤشر S&P 500 مرتفعًا بنسبة 2.60٪ وأغلق مؤشر Dow متقدمًا بنسبة 2.83٪. كانت الحركة خلال اليوم في S&P 500 هي ثالث أكبر سوينغ نقطة منذ عام 1967. كانت جميع القطاعات إيجابية ، حيث ارتفعت أسهم الطاقة والمالية أكثر من 4٪ وأضافت التكنولوجيا أكثر من 3٪.
إليك كيفية تكديس مؤشرات السوق الرئيسية منذ عام حتى تاريخه:
- معدل داو جونز الصناعي: -17.34٪
- ستاندرد آند بورز 500: -23.00٪
- مركب ناسداك: -31.93٪
- راسل 2000: -23.02٪
- البيتكوين (BTC- دولار أمريكي): -28.19٪
- الأثير (ETH-USD): -65.05٪
الأسهم لمشاهدة
قبل بدء التداول للأسهم المدرجة في الولايات المتحدة ، Citigroup (C) و JPMorgan Chase (JPM) و Morgan Stanley (MS) و PNC (PNC) و US Bancorp. (USB) و UnitedHealth (NH) و Wells Fargo (WFC) على سطح السفينة للإبلاغ عن أحدث نتائج ربع سنوية. سيرغب القراء في أن يكونوا على اطلاع على الإعلانات المسبقة عن الأرباح ، سواء كانت جيدة أو سيئة ، وما قد تعنيه للشركات الأخرى التي تستعد للإبلاغ في الأيام والأسابيع المقبلة.
متحدثا في معهد التمويل الدولي أمس ، ج. ب. مورجان تشيس حذر الرئيس التنفيذي جيمي ديمون من أن التضخم المستمر والمرتفع قد يدفع أسعار الفائدة للارتفاع أعلى من 4.5٪ ، مما يزيد من احتمال حدوث ركود يلوح في الأفق.
منصات التعريف (META) طلب من قاضٍ أمريكي رفض دعوى قضائية رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية والتي تجادل بأنه يجب حظر صفقة الشركة المقترحة لشراء صانع محتوى واقعي ضمن Unlimited.
المستثمرون في أسهم إما بوينغ (BA) أو ايرباص (EADSF) يجب أن يحيط علما – الخطوط الجوية المتحدة (UAL) يقال إنه يقترب من طلب شراء 100 طائرة ذات جسم عريض.
ألبرتسونز (ACI) و كروجر (KR) أعلنوا أنهم دخلوا في اتفاقية اندماج نهائية. بموجب شروط اتفاقية الاندماج ، التي تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجلس إدارة كل شركة ، سوف تحصل Kroger على جميع الأسهم القائمة من أسهم Albertsons العادية والمفضلة مقابل إجمالي يقدر بـ 34.10 دولارًا لكل سهم ، مما يعني ضمناً إجمالي قيمة المؤسسة بما يقرب من 24.6 مليار دولار ، بما في ذلك افتراض ما يقرب من 4.7 مليار دولار من صافي ديون شركة ألبرتسونز. من المتوقع إغلاق الصفقة في أوائل عام 2024.
الاكتتابات
اعتبارًا من الآن ، يبدو وكأنه أسبوع هادئ إلى حد ما على جبهة الاكتتاب. يجب على القراء الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في تقويم الاكتتاب العام المقبل زيارة صفحة الاكتتابات العامة الأحدث والقادمة في ناسداك.
بعد إغلاق السوق اليوم
لا يُتوقع أن تعلن أي شركة عن نتائجها ربع السنوية بعد توقف تداول الأسهم اليوم ، ولكن كما ذكرنا أعلاه ، سيرغب القراء في تدوين أي إعلانات مسبقة عن الأرباح وآثارها. أولئك الذين يبحثون عن المزيد حول الشركات التي تقوم بالإبلاغ عند ذلك ، توجه إلى تقويم أرباح ناسداك.
في الأفق
الاثنين 17 أكتوبر
- اليابان: الإنتاج الصناعي واستغلال القدرات – أغسطس
- الولايات المتحدة: مؤشر إمباير ستيت الصناعي – أكتوبر
الثلاثاء 18 أكتوبر
- الصين: الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2022
- الصين: الإنتاج الصناعي ، مبيعات التجزئة – سبتمبر
- منطقة اليورو: ثقة ZEW الاقتصادية – أكتوبر
- الولايات المتحدة: الإنتاج الصناعي واستغلال القدرات – سبتمبر
- الولايات المتحدة: مؤشر سوق الإسكان NAHB – أكتوبر
الأربعاء 19 أكتوبر
- المملكة المتحدة: مؤشر أسعار المستهلك ، مؤشر أسعار المنتجين – سبتمبر
- منطقة اليورو: ناتج البناء – أغسطس
- منطقة اليورو: مؤشر أسعار المستهلك – سبتمبر
- الولايات المتحدة: طلبات الرهن العقاري الأسبوعية لشهادة الماجستير في إدارة الأعمال
- الولايات المتحدة: بدايات الإسكان وتصاريح البناء – سبتمبر
- الولايات المتحدة: مخزونات النفط الخام الأسبوعية حسب تقييم الأثر البيئي
الخميس 20 أكتوبر
- ألمانيا: الرقم القياسي لأسعار المنتجين – سبتمبر
- الولايات المتحدة: مطالبات البطالة الأسبوعية الأولية والمستمرة
- الولايات المتحدة: مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي – أكتوبر
- الولايات المتحدة: مبيعات المنازل القائمة – سبتمبر
- الولايات المتحدة: مخزونات الغاز الطبيعي الأسبوعية في تقييم الأثر البيئي
الجمعة 21 أكتوبر
- اليابان: الرقم القياسي الوطني لأسعار المستهلك – سبتمبر
- المملكة المتحدة: مبيعات التجزئة – سبتمبر
- المملكة المتحدة: ائتمان المستهلك من بنك إنجلترا – سبتمبر
- منطقة اليورو: ثقة المستهلك – أكتوبر
يعتقد لهذا اليوم
“إذا لم تفهم تفاصيل عملك فسوف تفشل.” ~ جيف بيزوس
الإفصاحات
الآراء والآراء الواردة هنا هي آراء وآراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة آراء وآراء Nasdaq، Inc.