الصورة الكبيرة اليوم

أنهت مؤشرات الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ جلسة اليوم مرتفعة بشكل عام باستثناء مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ الذي انخفض بنسبة 0.42٪. كان مؤشر ASX All Ordinaries الأسترالي ثابتًا بشكل أساسي ، حيث حقق مكاسب بنسبة 0.04٪ بينما ارتفع مؤشر Sensex الهندي بنسبة 0.27٪ ، وارتفع مؤشر TAIEX التايواني بنسبة 0.66٪ وأغلق مؤشر Nikkei الياباني مرتفعًا بنسبة 0.70٪. قام KOSPI في كوريا الجنوبية بتحديد السرعة ، مرتفعًا بنسبة 1.02٪ وسط ارتفاع كبير في السوق بقيادة أسماء المواد الأساسية والتكنولوجيا. تظل أسواق الصين مغلقة بسبب الأسبوع الذهبي.

بحلول منتصف يوم التداول ، كانت مؤشرات الأسهم الأوروبية متوقفة بشكل متواضع ، وتشير العقود الآجلة الأمريكية إلى افتتاح منخفض في وقت لاحق هذا الصباح على الرغم من أن VIX انخفض أيضًا في وقت كتابة هذا التقرير.

يضغط على العقود الآجلة للأسهم هذا الصباح الارتفاع المتجدد في عوائد سندات الخزانة ، وهذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى استعراض رؤساء الاحتياطي الفيدرالي على مدار الأيام القليلة الماضية التي كررت قواعد اللعب المعلنة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لإعادة التضخم إلى هدفه طويل الأجل. في الوقت نفسه ، أدى إصدار أوبك + لخفض أكبر من المتوقع لإنتاج النفط إلى إحياء مخاوف التضخم تمامًا كما تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر إلى استمرار ضغوط الأسعار. تدفع هذه الضغوط بعض الشركات للإعلان عن جولة أخرى من الزيادات في الأسعار ، مثل فورد موتور (F) ، الأمر الذي من المرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على مساره المعلن ، مما يترجم إلى تكاليف اقتراض أعلى تهدف إلى تقليل الاقتراض الكلي وتخفيف الاقتصاد. وبهذا التصميم من بنك الاحتياطي الفيدرالي ، فإن مسألة ما إذا كان سيبالغ في جهوده عادت إلى دائرة الضوء. وفي الوقت نفسه ، تزداد قائمة الشركات التي تقدم إرشادات سلبية بالنسبة للتوقعات. الاستنتاج المتزايد هو أن ارتفاع السوق الذي رأيناه في وقت مبكر من هذا الأسبوع كان بمثابة ارتفاع قصير آخر للسوق الهابطة قبل موسم أرباح ربع سبتمبر.

تنزيل البيانات

الاقتصاد العالمي

انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 2٪ على أساس سنوي في أغسطس من عام 2022 ، وهو انخفاض أكبر مقارنة بالإجماع عند -1.7٪ والذي يمثل الانخفاض الثالث على التوالي في البيانات. وافق الاتحاد الأوروبي (EU) على الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا ، التي فرضت الاتحاد الأوروبي حظراً جديداً على الاستيراد بقيمة 7 مليارات يورو للحد من عائدات روسيا ، فضلاً عن قيود التصدير.

الاقتصاد المحلي

في الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، سيتم إصدار تقرير تخفيضات الوظائف في Challenger لشهر سبتمبر ، وبعد ذلك بساعة في تمام الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، سيتم نشر بيانات مطالبات البطالة الأولية والمستمرة الأسبوعية. في الساعة 10:20 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، ستنشر إدارة معلومات الطاقة أحدثها عن مخزونات الغاز الطبيعي.

بالأمس ، قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك إنه يفضل رفع أسعار الفائدة إلى ما بين 4٪ – 4.5٪ بحلول نهاية هذا العام ، ثم الحفاظ على التشديد في مكانه لتقليل التضخم الذي لا يزال بالقرب من أعلى مستوياته في أربعة عقود. اليوم لدينا جولة أخرى من المتحدثين الفيدراليين بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز وكريستوفر والر من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

الأسواق

شهدت الأسواق أمس تداولًا طفيفًا بسبب التوتر النفطي حيث انتهى اجتماع أوبك + الأخير بتعهد بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا ، أي ضعف ما كان متوقعًا. استجابت أسماء الطاقة بنسبة 2٪ + يوم ، لكن القطاعات الإيجابية الأخرى الوحيدة كانت الرعاية الصحية والتكنولوجيا ، وكلاهما مرتفع بنسبة 0.33٪. انخفض مؤشر Dow ​​بنسبة 0.14٪ ، وأغلق مؤشر S&P 500 وناسداك المركب بنسبة 0.20٪ و 0.25٪ منخفضًا على التوالي ، وانخفض مؤشر Russell 2000 بنسبة 0.74٪. خارج مخزون الطاقة ، شركة نايك (NKE) ارتفع بنسبة 2.78٪ يوم أمس بعد إصدار مجموعة من الأحذية التي تحمل علامة اتحاد كرة القدم الأميركي. إليك كيفية تكديس مؤشرات السوق الرئيسية منذ عام حتى تاريخه:

• معدل داو جونز الصناعي: -16.69٪
• ستاندرد آند بورز 500: -20.62٪
• مركب ناسداك: -28.74٪
• راسل 2000: -21.49٪
• البيتكوين (BTC- دولار أمريكي): -56.55٪
• الأثير (ETH- دولار أمريكي): -63.32٪

الأسهم لمشاهدة

قبل بدء التداول على الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة ، Conagra (CAG) ، Constellation Brands (STZ) ، و ماكورميك وشركاه (MKC) للإبلاغ عن أحدث نتائج ربع سنوية. بالإضافة إلى هذه التقارير ، سيرغب القراء في البحث عن الإعلانات المسبقة للأرباح ، سواء كانت جيدة أو سيئة ، وما يمكن أن تعنيه للشركات الأخرى التي تستعد للإبلاغ في الأيام والأسابيع المقبلة.

كوستكو بالجملة (التكلفة) ذكرت إجمالي المبيعات المقارنة لشهر سبتمبر والتي تجاوزت التوقعات حيث ارتفع صافي المبيعات المعلن عنه بنسبة 10.1٪ على أساس سنوي إلى 21.46 مليار دولار. ارتفع إجمالي المبيعات القابلة للمقارنة لشهر سبتمبر بنسبة 8.5٪ مقارنة بالعام الماضي متجاوزًا التوقعات المتوقعة البالغة 6.3٪. بعد استبعاد الوقود والعملات ، ارتفعت مبيعات شركات كوستكو في الولايات المتحدة بنسبة 8.6٪ على أساس سنوي متجاوزة أيضًا توقعات الإجماع عند + 7.3٪.

رويترز التقارير فورد موتور سترفع سعر شاحنتها الكهربائية F-150 Lightning Pro بنحو 11٪ مما يجعل طراز 2023 يقترب من 52000 دولار. تشمل أسباب الزيادة الثانية في الأسعار منذ أغسطس قيود الإنتاج ، والتأثيرات التضخمية المستمرة ، وارتفاع تكاليف المواد ، بالإضافة إلى “عوامل السوق الأخرى” كما ذكرت الشركة.

أسواق Cboe العالمية (CBOE) بلغ إجمالي حجم الخيارات الأمريكية المبلغ عنها أعلى مستوى له على الإطلاق حيث بلغ الحجم عبر جميع بورصات خيارات Cboe الأربعة 309.3 مليون عقد في سبتمبر ، بزيادة 2٪ عن الرقم القياسي السابق في أغسطس. وصل التداول في خيارات مؤشر S&P 500 (SPX) إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ، مسجلاً عدة سجلات.

قبل تخفيضات الوصول المبكر المبكرة من أمازون الأسبوع المقبل ، اليوم الهدف (TGT) تبدأ حدث “أيام الصفقة” الذي يستمر حتى 8 أكتوبر.

منازل LGI (LGIH) قالت إنها أغلقت 574 منزلًا في سبتمبر مقابل 504 أغسطس ، ولكن في الربع الثالث من عام 2022 ، أغلقت 1547 منزلًا ، بانخفاض 23.7٪ عن 2027 منزلًا تم إغلاقها في الربع الثاني من عام 2022.

هوندا موتور (HMC) أعلنت عن خفض إنتاجها بنسبة تصل إلى 40٪ في مصنعين يابانيين حتى نهاية أكتوبر عن خططها السابقة.

آي بي إم (آي بي إم) من المتوقع أن يعلن عن خطة لاستثمار 20 مليار دولار عبر منطقة وادي هدسون في نيويورك على مدى السنوات العشر القادمة “لإطلاق اكتشافات وفرص جديدة في أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر والسحابة المختلطة والذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر الكمومية.”

شاحنات فولفو (VLVLY) أبرم صفقة مع أمازون (AMZN) خدمات النقل في أوروبا ستزود 20 شاحنة كهربائية ثقيلة في ألمانيا بنهاية العام.

باير (بايري) أكملت بيع أعمالها المهنية في العلوم البيئية إلى شركة الأسهم الخاصة Cinven مقابل 2.6 مليار دولار وتركها للتركيز على أعمالها الزراعية الأساسية.

الاكتتابات

اعتبارًا من الآن ، يبدو وكأنه أسبوع هادئ إلى حد ما على جبهة الاكتتاب. يجب على القراء الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في تقويم الاكتتاب العام المقبل زيارة صفحة الاكتتابات العامة الأحدث والقادمة في ناسداك.

بعد إغلاق السوق اليوم

ليفي شتراوس (ليفي) من المتوقع الإعلان عن نتائجه الفصلية بعد توقف تداول الأسهم اليوم ، ولكن كما ذكرنا أعلاه ، سيرغب القراء في ملاحظة أي إعلانات مسبقة عن الأرباح سيتم الإعلان عنها وآثارها. أولئك الذين يبحثون عن المزيد حول الشركات التي تقوم بالإبلاغ عند ذلك ، توجه إلى تقويم أرباح ناسداك.

في الأفق

الجمعة 7 أكتوبر

• اليابان: إنفاق الأسرة ، المؤشر القيادي – أغسطس
• ألمانيا: الإنتاج الصناعي – أغسطس
• الولايات المتحدة: تقرير التوظيف – سبتمبر
• الولايات المتحدة: الائتمان الاستهلاكي – أغسطس

يعتقد لهذا اليوم

“كل ضربة تقربني من السباق التالي على أرضه.” ~ بيب روث

الآراء والآراء الواردة هنا هي آراء وآراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة آراء وآراء Nasdaq، Inc.