الصورة الكبيرة اليوم

أنهت مؤشرات الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ جلسة اليوم متباينة. حقق مؤشر Sensex الهندي مكاسب متواضعة بنسبة 0.25٪ وارتفع مؤشر ASX All Ordinaries الأسترالي و Nikkei الياباني بنسبة 0.34٪ و 0.37٪ على التوالي. وانخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.56٪ ، وانخفض مؤشر TAIEX في تايوان بنسبة 1.13٪ ، وأغلق مؤشر شنغهاي المركب الصيني منخفضًا بنسبة 1.19٪. حدد مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ الإيقاع ، منخفضًا بنسبة 2.38٪ على خلفية انخفاض واسع بقيادة شركة Health Technology and Consumer Services. وكان القطاع الوحيد الإيجابي هو قطاع المرافق. بحلول منتصف يوم التداول ، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية في جميع المجالات بينما تشير العقود الآجلة الأمريكية إلى احتمال فتح سوق مختلط في وقت لاحق هذا الصباح.

مع اقتراب موسم أرباح ربع أيلول (سبتمبر) من مستوى أعلى ، كانت التقارير حتى الآن أفضل من المتوقع ، مع ارتفاع أسهم الشركة حتى لو كانت التوجيهات المستقبلية مخيبة للآمال إلى حد ما بالنسبة لتوقعات الإجماع. لكي تستمر الأسواق في تعويض الخسائر من أوائل هذا العام ، يجب أن يستمر اتجاه الأرباح على المدى القريب. ومع ذلك ، مع البيانات الجديدة التي تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية على الرغم من الجهود المستمرة من قبل محافظي البنوك المركزية لسحقها ، فقد يحتاج السوق والمستثمرون إلى قبول أسعار فائدة أعلى.

بالأمس ، قال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى دفع سعر سياسته المعيارية فوق 4.75٪ إذا لم يتوقف التضخم الأساسي عن الارتفاع. استطلاع أجراه رويترز يرى البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساسًا عندما يجتمع في 27 أكتوبر. على الرغم من هذه الجهود ، يرى مارك شنايدر الرئيس التنفيذي لشركة نستله أن التضخم لا يزال يمثل مشكلة في عام 2023 ، مما يشير إلى تراجع قد يكون أبطأ من توقعات البنك المركزي.

تنزيل البيانات

الاقتصاد العالمي

ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 10.1٪ في سبتمبر من 9.9٪ في أغسطس ، وعاد إلى أعلى مستوى في 40 عامًا في يوليو وتجاوز توقعات السوق عند 10٪. ارتفع التضخم الأساسي السنوي في المملكة المتحدة ، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ ، إلى مستوى قياسي جديد بلغ 6.5٪ في سبتمبر ، مرتفعًا من 6.3٪ في أغسطس وتوقعات السوق عند 6.4٪.

في ملاحظة إيجابية طفيفة ، تم تعديل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو انخفاضًا طفيفًا إلى 9.9٪ في سبتمبر من التقدير الأولي البالغ 10.0٪. ومع ذلك ، كان رقم سبتمبر لا يزال أعلى معدل منذ أن بدأت السجلات المماثلة في عام 1991.

الاقتصاد المحلي

بالإضافة إلى أحدث البيانات الأسبوعية لمؤشر تطبيقات الرهن العقاري في ماجستير إدارة الأعمال ومخزونات النفط الخام لإدارة معلومات الطاقة ، لدينا أيضًا بيانات سبتمبر عن بدء المساكن وتصاريح البناء. سيتم نشر هذا الجزء التالي من اللغز السكني في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي وتدعو التوقعات إلى أن يبدأ إجمالي المساكن في الانخفاض إلى 1.475 مليون في سبتمبر مقابل 1.575 مليون في أغسطس.

وبحسب ما ورد أظهر معهد البترول الأمريكي سحب 1.27 مليون برميل من النفط للأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر. أعلن الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة ستفرج عن 15 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي ليتم تسليمها في ديسمبر.

الأسواق

واصلت الأسهم ارتفاعها هذا الأسبوع حيث ارتفعت جميع القطاعات يوم أمس مع تقدم الصناعات الصناعية الطريق مع ارتفاع تداول الأسماء الدفاعية شركة لوكهيد مارتن (LMT) الإبلاغ عن أرباح قوية وتوجيه محسن. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.90٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.12٪ ، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.14٪ وأغلق مؤشر Russell 2000 متقدماً بنسبة 1.16٪. كان أحد الاتجاهات المخالفة لهذا الاتجاه هاسبرو (HAS)، منخفضًا بنسبة 2.88٪ نتيجة انخفاض الطلب الناتج عن التضخم. وعلقت الشركة على أن المستهلكين أصبحوا أكثر حساسية تجاه الأسعار وتتوقع الإدارة أن الأسعار المخفضة هي ما يلزم للمضي قدمًا خلال الموسم المقبل دون أي مشكلات متعلقة بالمخزون بعد العطلة. إليك كيفية تكديس مؤشرات السوق الرئيسية منذ عام حتى تاريخه:

• معدل داو جونز الصناعي: -16.00٪
• ستاندرد آند بورز 500: -21.95٪
• مركب ناسداك: -31.14٪
• راسل 2000: -21.79٪
• البيتكوين (BTC- دولار أمريكي): -58.28٪
• الأثير (ETH-USD): -64.44٪

الأسهم لمشاهدة

قبل بدء التداول على الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة ، مختبرات أبوت (ABT) ، ASML (ASML) ، Elibility Health (ELV) ، Procter & Gamble (PG) ، المسافرون (TRV)، و وينيباغو (WGO) من بين الشركات المتوقع أن تصدر نتائجها الفصلية الأخيرة. مع وصول هذه التقارير وغيرها إلى الشريط ، سيرغب القراء في البحث عن الإعلانات المسبقة للأرباح ، سواء كانت جيدة أو سيئة ، وما يمكن أن تعنيه للشركات الأخرى التي تستعد للإبلاغ في الأيام والأسابيع المقبلة.

فاقت نتائج ربع سبتمبر توقعات الإجماع على عدة مستويات في Netflix (NFLX) ظهرت الأسهم في تعاملات ما بعد السوق على الرغم من أنها أصدرت توجيهات سلبية للربع الحالي. خلال ربع سبتمبر ، بلغ صافي الإضافة المدفوعة للشركة 2.41 مليون ، أي أكثر من ضعف المتوقع البالغ 1.00 مليون. بالنسبة للربع الحالي ، يتوقع 0.36 دولار مقابل الإجماع 1.22 دولار بإيرادات 7.8 مليار دولار مقابل التوقعات البالغة 7.98 مليار دولار. تستهدف Netflix إطلاق خطتها الإعلانية المدعومة في 12 دولة خلال شهر نوفمبر.

Adobe (ADBE) خفضت توقعاتها للسنة المالية 2023 حيث من المتوقع الآن أن تكون EPS في نطاق 15.15 دولارًا أمريكيًا – 15.45 دولارًا أمريكيًا مقابل 15.52 دولارًا أمريكيًا. كما خفضت الشركة توقعات إيراداتها لهذا العام إلى 19.1 – 19.3 مليار دولار مقابل 19.88 مليار دولار أمريكي.

إيرادات ربع سبتمبر في الخطوط الجوية المتحدة (UAL) ارتفع بنسبة 66.2٪ على أساس سنوي إلى 12.88 مليار دولار ، متجاوزًا توقعات الإجماع وقاد نتائج أرباحه النهائية للربع إلى أن تفعل الشيء نفسه. تتوقع الشركة أن تستمر اتجاهات التعافي القوية لـ COVID في التغلب على ضغوط الركود في بيئة الاقتصاد الكلي. شاركت شركة الطيران اتجاهات الطلب والتسعير في ربع كانون الأول (ديسمبر) لتظل قوية ، مع توقع أن يرتفع الهامش التشغيلي المعدل للربع عن مستويات عام 2019 للمرة الأولى.

الجراحة البديهية (ISRG) قفزت الأسهم في تعاملات ما بعد السوق الليلة الماضية بعد نتائج أفضل من المتوقع أعلى وأدنى مستوى لربع سبتمبر. سلمت الشركة 305 نظام دافنشي في الربع الثالث مقارنة بـ 336 في الربع الثالث من عام 2021 لكنها زادت من توجيه إجراءات 2022 إلى + 17-18٪ من 14.0-16.5٪.

ستاربكس (SBUX) أعلنت عن خطط لبيع علامة Best Coffee في سياتل نستله (NSRGY) في صفقة من المتوقع أن تغلق قبل نهاية العام.

التقارير يقترح أبل (AAPL) خفضت إنتاجها من طراز iPhone 14 Plus. وفقًا للبيانات التي نشرتها Canalys ، انخفضت شحنات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم بنسبة 9٪ خلال الربع الثالث من عام 2022 ، وخلال ذلك سامسونج (SSNLF) زادت حصتها السوقية إلى 22٪ مقابل 21٪ في الربع من العام الماضي بينما قفزت حصة Apple إلى 18٪ من 15٪.

يتم دمج منصة المدفوعات Primer Coinbase Global’s (COIN) منصة تجارية للسماح للتجار بإضافة عملة مشفرة كطريقة دفع قياسية.

شحن وميض (BLNK) أعلنت عن خطط لإنشاء منشأة تصنيع جديدة في الولايات المتحدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للشاحن وسط الطلب المتزايد.

الاكتتابات

من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم شركة تطوير العلاجات المناعية Alopexx (ALPX) في وقت لاحق اليوم. يجب على القراء الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في تقويم الاكتتاب العام المقبل زيارة صفحة الاكتتابات العامة الأحدث والقادمة في ناسداك.

بعد إغلاق السوق اليوم

Alcoa (AA) ، Crown Castle (CCI) ، Equifax (EFX) ، IBM (IBM) ، Lam Research (LRCX) ، Las Vegas Sands (LVS) ، PPG Industries (PPG) ، Steel Dynamics (STLD) ، Tesla (TSLA) و WD-40 (WDFC) من المتوقع أن تعلن جميعًا عن نتائجها ربع السنوية بعد توقف الأسهم عن التداول اليوم. أولئك الذين يبحثون عن المزيد حول الشركات التي تقوم بالإبلاغ عند ذلك ، توجه إلى تقويم أرباح ناسداك.

في الأفق

الخميس 20 أكتوبر

• ألمانيا: الرقم القياسي لأسعار المنتجين – سبتمبر
• الولايات المتحدة: مطالبات البطالة الأسبوعية الأولية والمستمرة
• الولايات المتحدة: مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي – أكتوبر
• الولايات المتحدة: مبيعات المنازل القائمة – سبتمبر
• الولايات المتحدة: مخزونات الغاز الطبيعي الأسبوعية في تقييم الأثر البيئي

الجمعة 21 أكتوبر

• اليابان: الرقم القياسي الوطني لأسعار المستهلك – سبتمبر
• المملكة المتحدة: مبيعات التجزئة – سبتمبر
• المملكة المتحدة: ائتمان المستهلك من بنك إنجلترا – سبتمبر
• منطقة اليورو: ثقة المستهلك – أكتوبر

يعتقد لهذا اليوم

“الإيمان العاطفي بعملك وأهدافك الشخصية يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا بين النجاح والفشل. إذا لم تكن فخوراً بما تفعله ، فلماذا يجب على أي شخص آخر أن يكون كذلك؟ ” ~ ريتشارد برانسون

الإفصاحات

الآراء والآراء الواردة هنا هي آراء وآراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة آراء وآراء Nasdaq، Inc.