الصورة الكبيرة اليوم

أنهت مؤشرات الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ جلسة اليوم بانخفاض في جميع المجالات حيث استمدت الأسواق الخارجية إشاراتها من رد فعل السوق الأمريكي أمس على تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي واستمر مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ في الانزلاق بسبب الإجراءات المتعلقة بتناول فيروس كوفيد -19 ، منخفضًا بنسبة 3.08٪ اليوم. انخفض مؤشر Sensex الهندي بنسبة 0.11٪ ، وانخفض مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.19٪ ، وانخفض مؤشر KOSPI في كوريا الجنوبية بنسبة 0.33٪ ، وانخفض مؤشر TAIEX التايواني بنسبة 0.87٪ ، وأغلق مؤشر ASX All Ordinaries الأسترالي منخفضًا بنسبة 1.77٪. الأسواق اليابانية مغلقة اليوم بمناسبة يوم الثقافة ، وهو عطلة تروج للثقافة اليابانية والفنون والمساعي الأكاديمية.

بحلول منتصف يوم التداول ، انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في جميع المجالات باستثناء جمهورية التشيك والمجر وتركيا. تشير العقود الآجلة الأمريكية إلى افتتاح منخفض في وقت لاحق هذا الصباح. كانت عمليات البيع المكثفة التي حدثت في وقت متأخر يوم أمس مدفوعة بالتعليقات المتشددة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعًا. يبدو أن هذا وضع بعض المسامير الأخيرة في نعش الفكرة المستوحاة من الهبيوم بأن البنك المركزي يمكن أن يتراجع عن حجم ارتفاعات أسعار الفائدة في المستقبل القريب. وفقًا لباول ، “لا يزال لدينا بعض الطرق لنقطعها ، والبيانات الواردة منذ اجتماعنا الأخير تشير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى مما كان متوقعًا في السابق”.

إن القول بأن هذه التعليقات فاجأت السوق سيكون نوعًا من التقليل من الأهمية ، ونحن الآن نرى التوقعات تتم إعادة معايرتها مرة أخرى. تحديث أداة CME FedWatch الآن ، من المحتمل أن يكون معدل الأموال الفيدرالية بين 500-550 نقطة أساس للخروج من اجتماع السياسة الفيدرالية في مايو 2023 مقابل 450-475 الأسبوع الماضي. جميع المستثمرين المخضرمين على دراية بالمثل القائل “لا تقاتل بنك الاحتياطي الفيدرالي” ، ويبدو أن جيلًا جديدًا من المستثمرين في طور تعلم هذا الدرس.

تنزيل البيانات

الاقتصاد العالمي

تدهور مؤشر مديري المشتريات للخدمات العامة Caixin China إلى 48.4 في أكتوبر من 49.3 في سبتمبر ، وانكمش للشهر الثاني على التوالي بسبب تباطؤ النشاط وسط الجهود المبذولة لوقف انتشار COVID-19. أشارت بيانات أكتوبر إلى ارتفاع أسرع قليلاً في متوسط ​​الرسوم التي تتقاضاها شركات الخدمات في الصين.

تم تعديل مؤشر مديري المشتريات لخدمات S&P Global / CIPS UK صعوديًا إلى 48.8 في أكتوبر من التمهيدي. ومع ذلك ، لا تزال البيانات تشير إلى أول انخفاض إجمالي في إنتاج الخدمات منذ فبراير 2021. وأشار عدد من الشركات إلى أن حالة عدم اليقين السياسي منذ الميزانية المصغرة أثرت سلبًا على الاستثمار التجاري وشجعت نهج الانتظار والترقب للمشاريع الجديدة.

في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، من المتوقع أن يتبع بنك إنجلترا خطوات بنك الاحتياطي الفيدرالي ويرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. سيكون هذا أكبر ارتفاع لسعر الفائدة لبنك إنجلترا منذ عام 1989 حيث أنه يكافح أعلى معدل تضخم في 40 عامًا ومكانًا. عاد تضخم أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى في 40 عامًا عند 10.1٪ في سبتمبر ، ومن المرجح أن يرتفع أكثر في أكتوبر عندما قفزت أسعار الطاقة المنظمة ، حتى بعد أخذ الدعم في الاعتبار.

الاقتصاد المحلي

لدينا سلسلة من البيانات الاقتصادية التي يتم نشرها اليوم والتي تأتي بالإضافة إلى قائمة الخميس المعتادة من البيانات الأسبوعية لمطالبات البطالة الأولية والمستمرة وبيانات مخزون الغاز الطبيعي من إدارة معلومات الطاقة. قبل تقرير التوظيف لشهر أكتوبر / تشرين الأول يوم الجمعة وبعد المؤتمر الصحفي لبيان السياسة النقدية لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس ، ستصدر قراءات مزدوجة عن اقتصاد الخدمات من معهد إدارة التوريد وستاندرد آند بورز جلوبال. ملاحظات الصحفي لباول ، التعليقات على تسعير المدخلات والمخرجات في كلا التقريرين ستكون ذات أهمية قصوى. يقدم اليوم أيضًا أحدث تقرير عن تخفيضات الوظائف من Challenger لشهر أكتوبر ، ولا شك أن هذا الرقم سيتم رفعه مقارنة بشهر سبتمبر.

الأسواق

أدت التعليقات الصادرة عن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول إلى تراجع الأسواق أمس حيث صرح بوضوح أن أي حديث عن محور الاحتياطي الفيدرالي المحتمل لا أساس له من الصحة وأن هناك فرصة جيدة بأن يكون سعر الفائدة النهائي في هذه الدورة أكثر من ذلك ، كما يحب الشارع أن يقول ، ” أربعة مقبض “. على الرغم من الارتفاع في وقت مبكر من اليوم ، انخفض مؤشر Dow ​​بنسبة 1.55٪ ، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.50٪ ، وأغلق كلا من Russell 2000 و Nasdaq المركب هبوطيًا بنسبة 3.36٪. تراجعت جميع القطاعات ، حيث تلقت التقنيات التقديرية للمستهلكين أكبر الضربات. تضمنت الأسماء الفردية التي خالفت عمليات البيع أمس دوبونت دي نيمورز (DD) التي اكتسبت 3.13٪ على الأخبار من شركة روجرز (ROG) أنهم سيقومون بفك عملية الاستحواذ المخطط لها على DD.

إليك كيفية تكديس مؤشرات السوق الرئيسية منذ عام حتى تاريخه:

• معدل داو جونز الصناعي: -11.53٪
• ستاندرد آند بورز 500: -21.12٪
• مركب ناسداك: -32.73٪
• راسل 2000: -20.32٪
• البيتكوين (BTC- دولار أمريكي): -56.53٪
• الأثير (ETH- دولار أمريكي): -58.73٪

الأسهم لمشاهدة

قبل بدء التداول للأسهم المدرجة في الولايات المتحدة ، ADT (ADT) ، Atlas Worldwide (AAWW) ، Autohome (ATHM) ، أنظمة القلب والأوعية الدموية (CSII) ، Crocs (CROX) ، Cummins (CMI) ، CyberArk (CYBR) ، Datadog (DDOG) ) ، Gogo (GOGO) ، Ingredion (INGR) ، InterDigital (IDCC) ، Kellogg (K) ، Lending Tree (TREE) ، Nikola Corp. (NKLA) ، Peloton (PTON) ، Shake Shack (SHAK) ، التعليم الاستراتيجي (STRA ) ، وستكون Zoetis (ZTS) من بين أولئك الذين يقدمون أحدث نتائجهم وإرشاداتهم ربع السنوية.

أسهم كوالكوم (QCOM) انخفض في التداول بعد ساعات العمل الليلة الماضية بعد أن أبلغت شركة أشباه الموصلات عن أرباح الربع الرابع المالية المباشرة ولكنها قدمت توجيهات ضعيفة في الربع الأول. وترى الشركة أن العائد على السهم يتراوح بين 2.25 و 2.45 دولارًا مقابل 9.2-10 مليار دولار في الإيرادات للربع الحالي مقابل 3.42 دولار و 12.02 مليار دولار. وقالت كوالكوم أيضًا إنها نفذت تجميدًا للتوظيف في أكتوبر.

نتائج ربع سبتمبر في نو سكين (NUS) غاب عن أرقام الإجماع الأعلى والأخير مع انخفاض الإيرادات بنسبة 16.1٪ على أساس سنوي إلى 537.8 مليون دولار. وفقًا للشركة ، كانت نتائجها “أكثر مما كان متوقعًا من خلال تفاقم الرياح المعاكسة الكلية ، بما في ذلك الاضطرابات المطولة المتعلقة بـ COVID في البر الرئيسي للصين ، والتباطؤ في كوريا الجنوبية ، والتضخم العالمي المستمر والضغط المفرط على العملات الأجنبية.” بالنسبة للربع الحالي ، Nu يرى Skin الآن EPS بقيمة 0.40-0.60 دولار أمريكي مقابل إجماع 1.09 دولار أمريكي بإيرادات تتراوح بين 500 و 550 مليون دولار أمريكي مقابل الإجماع 645.47 مليون دولار أمريكي.

أسهم تقنيات اللومن (LUMN) انخفض في تداولات ما بعد السوق الليلة الماضية بعد النتائج الفصلية التي فاق التوقعات على نطاق واسع وألغت الشركة توزيعات الأرباح بينما سمحت بإعادة شراء 1.5 مليون دولار للأسهم.

نتائج ربع سبتمبر من روكو (ROKU) تجاوزت التوقعات مع ارتفاع الإيرادات للربع بنسبة 12.0٪ على أساس سنوي لتصل إلى 761.37 مليون دولار ، متجاوزة التوقعات البالغة 693.72 مليون دولار. مع ذلك ، أصدرت الشركة توجيهات سلبية للربع الحالي بإيرادات “تقارب” 800 مليون دولار مقابل التوقعات البالغة 894.63 مليون دولار. أعلنت الشركة أيضًا عن خطط المدير المالي ستيف لودن لمغادرة Roku في وقت ما في عام 2023 بعد المساعدة في تجنيد ونقل دوره إلى خليفة.

أسهم Nutrien (NTR) تراجع بعد السوق أمس بعد أن فاتت الشركة التوقعات بشأن أرباح وإيرادات الربع الثالث ، وخفضت توجيه أرباح العام بأكمله لتعكس انخفاض أحجام مبيعات البوتاس وأسعاره على المدى القريب.

صانع المركبات الترفيهية ثور للصناعات (THO) شكلت شراكة إستراتيجية مع شركة السيارات الكهربائية التجارية Harbinger Motors لتعزيز تجربة المركبات الترفيهية الكهربائية لعملائها.

في الإيداع التنظيمي ، Coinbase Global (COIN) كشف أن سوروجيت تشاترجي ، كبير مسؤولي المنتجات في الشركة ، قد قرر التنحي عن منصبه ، اعتبارًا من 30 نوفمبر 2022.

بوليتيكو التقارير Adobe (ADBE) من المتوقع أن يشهد الاستحواذ المخطط له على Figma بقيمة 20 مليار دولار مراجعة متعمقة لمكافحة الاحتكار من قبل وزارة العدل ، بما في ذلك الاتصال بالعملاء والمنافسين من Adobe و Figma.

رويترز التقارير مورجان ستانلي (MS) من المتوقع أن تبدأ جولة جديدة من تسريح العمال في الأسابيع المقبلة حيث لا تزال أعمال إبرام الصفقات تواجه تحديات وسط التضخم والركود الاقتصادي.

الاكتتابات

اعتبارًا من الآن ، يبدو وكأنه أسبوع هادئ إلى حد ما على جبهة الاكتتاب. يجب على القراء الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في تقويم الاكتتاب العام المقبل زيارة صفحة الاكتتابات العامة الأحدث والقادمة في ناسداك.

بعد إغلاق السوق اليوم

Air Lease (AL) ، Allscripts Healthcare (MDRX) ، Amgen (AMGN) ، Bill.com (BILL) ، Carvana (CVNA) ، Chuy’s (CHUY) ، Coinbase Global (COIN) ، Corsair Gaming (CRSR) ، DoorDash (DASH) ، Expedia Group (EXPE) ، Funko (FNKO) ، Monster Beverage (MNST) ، News Corp. (NWSA) ، PayPal (PYPL) ، Skyworks (SWKS) ، Starbucks (SBUX) ، Synaptics (SYNA) ، TPI Composites (TPIC) ستكون Twilio (TWLO) و Universal Display (OLED) و Yelp (YELP) من بين تقارير الأرباح الهائلة بعد إغلاق السوق اليوم. أولئك الذين يبحثون عن المزيد حول الشركات التي تقوم بالإبلاغ عند ذلك ، توجه إلى تقويم أرباح ناسداك.

في الأفق

الجمعة 4 نوفمبر

• اليابان: Au Jibun Bank Japan Services PMI – أكتوبر
• منطقة اليورو: مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو من S&P Global
• منطقة اليورو: مؤشر أسعار المنتجين – سبتمبر
• الولايات المتحدة: تقرير التوظيف – أكتوبر

يعتقد لهذا اليوم

أنا لست نتاج ظروفي. أنا نتاج قراراتي “. ~ ستيفن كوفي

الإفصاحات

الآراء والآراء الواردة هنا هي آراء وآراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة آراء وآراء Nasdaq، Inc.