تشير توقعات الطلب الضعيفة إلى عدم انتعاش السوق الفوري على المدى القريب

مالكو البضائع يرون نجاحًا متباينًا في إعادة التفاوض على العقود

تبدأ المحادثات في وقت مبكر حيث يعطي الشاحنون الأولوية للموثوقية

من المرجح أن تستقر عقود الشحن بالحاويات في العام المقبل للممر الشرقي عبر المحيط الهادئ بتخفيضات كبيرة حتى عام 2022 حيث تستمر الأسعار الفورية في الانزلاق على خلفية اختلالات العرض والطلب الكبيرة.

تشير المؤشرات المبكرة من شركات الشحن وشركات النقل على حد سواء الذين يستعدون لموسم العطاءات الربيعية إلى اتجاه هبوطي قوي فيما يتعلق بانتعاش السوق الفوري الكبير على المدى القصير إلى المدى المتوسط.

وقال مصدر في شركة طيران مقرها الولايات المتحدة: “ما يقلقني هو ما سيحدث بعد بضعة أشهر من الآن عندما تتم مناقشة العقود”. “… سوف يرغب الشاحنون في الاستفادة من السعر الفوري ودفع عقودهم إلى الأسفل. ستكون الأمور أكثر ملاءمة للشاحنين الآن.”

نظرًا لأن العقود المحددة الأجل يتم تسويتها عادةً بخصم من السعر الفوري ، فإن كل الأنظار تتجه إلى السوق الانتقالي حيث أن طفرة الواردات العاصفة تركت في أعقابها سوقًا فوريًا متدهورًا.

تم تقييم معدل حاوية Platts 13 ، الذي يتبع التجارة الرئيسية من الشرق الأقصى إلى WC في أمريكا الشمالية ، في 28 نوفمبر عند 1250 دولارًا لكل وحدة مكافئة لأربعين قدمًا ، وهو أدنى تقييم منذ 13 مارس 2020 ، وبانخفاض 86.8 ٪ عن بداية 2022.

انخفض مؤشر بلاتس للحاويات ، وهو متوسط ​​مرجح للتقييمات العالمية الرئيسية لبلاتس ، بنسبة 77.2٪ منذ بداية العام في 28 نوفمبر وتم تقييمه عند 1،656.07 دولارًا أمريكيًا / FEU. بلغ المؤشر المركب ذروته في 8 سبتمبر 2021 ، عند 7645.37 دولارًا أمريكيًا / FEU.

قالت شركة Hackett Associates في تقريرها الأخير عن تعقب ميناء Global Port Tracker: “لقد نفد النمو في حجم الواردات الأمريكية ، خاصة بالنسبة للبضائع القادمة من آسيا” ، مضيفة أن انخفاض الطلب والمعدلات الفورية “يضغط على شركات النقل للحفاظ على معدلات العقود”. وأشار المستشار إلى أن شركات النقل كانت تزيل السعة في محاولة لوقف انخفاض الأسعار والحفاظ على الربحية.

خلال الفترة من آذار (مارس) إلى نيسان (أبريل) 2022 ، وهي الفترة التي تم فيها توقيع معظم الصفقات عبر المحيط الهادئ ، بلغ متوسط ​​PCR13 8351 دولارًا أمريكيًا / FEU ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن المتعاقد عليها بمتوسط ​​6،500 دولار أمريكي / FEU إلى 8،500 دولار أمريكي / FEU ، اعتمادًا على الشروط وحجم الالتزامات.

نظرًا لاستمرار تآكل السوق الفورية ، فإن المعنويات تشير إلى أن معدلات 2023-24 من المرجح أن تنخفض إلى أقل بكثير من العام السابق ، مع تقديرات مبكرة تربط بين 1500 دولار / FEU إلى 3500 دولار / FEU.

إعادة التفاوض على العقود

لقد نجح العديد من الشاحنين بالفعل في إعادة التفاوض بنجاح على العقود الحالية مع شركات النقل الخاصة بهم حيث تراجعت السوق الفورية في النصف الثاني من عام 2022 إلى مستويات أقل بكثير من المعدلات التعاقدية.

وقال كزافييه ديستريو ، المدير المالي لشركة ZIM ومقرها إسرائيل: “نظرًا لأن الفارق بين سعر العقد من حيث الدولار لكل حاوية مكافئة وتزايد السعر الفوري ، كان علينا الجلوس والاتفاق وإعادة النظر في الأسعار لهؤلاء العملاء”.

أفاد بعض الشاحنين الذين وقعوا اتفاقيات حجم مدتها سنتان إلى ثلاث سنوات أن شركات النقل مترددة قليلاً في إعادة التفاوض بنشاط على الأسعار.

قال مستورد كبير في الولايات المتحدة: “لقد أعدنا التفاوض على العديد من عقودنا لمدة عام واحد ، لكن لدينا بعض شركات النقل الأقل تعاونًا ، والتي يتمثل نهجها في أن العقد هو عقد”.

المناقشات لتبدأ في وقت مبكر

في حين أن معظم الشاحنين قد شاركوا في تعديل معدلات العقود ، فإن الكثيرين ينظرون أيضًا إلى العام المقبل ويرسمون التزامهم بالحد الأدنى من الكمية وطلبات عروض الأسعار ليأتيوا إلى الطاولة في وقت أبكر قليلاً مما كان عليه الحال في السنوات الماضية.

قال مستورد أجهزة متوسطة الحجم: “لا أعرف ما إذا كان الناس سينتظرون حتى TPM للمناقشة”. “لا يزال الناس قلقين ولن يرغبون في التعرض للحرق إذا بدأوا المناقشات بعد فوات الأوان. مع انخفاض السوق ، حتى لو كانوا سيوفرون 200 دولار إلى 300 دولار لكل صندوق ، فمن الآمن ترك بعض المال على الطاولة ولا تخاطر بأن تكون أرخص سعر على متن السفينة ، [to] تأكد من أن أشيائي ستتحرك “.

في العام الماضي ، تمكنت شركات النقل من تنفيذ متطلبات أكثر صرامة بشأن أوقات الفراغ والعقوبات والحصص غير المستوفاة بنجاح ، مما عزز شروط العقد التي كانت تاريخياً غير قابلة للتنفيذ. في حين أنه من المحتمل ألا يكون للبطاريات نفس قوة التسعير مثل عام 2021 ، يعتقد العديد من المشاركين في السوق أن الشروط القابلة للتنفيذ سيتم السعي وراءها بحزم من جانب شركات النقل.

وقالت ستيفاني لوميس ، نائب الرئيس للمشتريات: “على الرغم من أن شركات النقل ستكون بالتأكيد في أعقابها خلال هذه الجولة من المفاوضات ، إلا أنها ستظل تفعل ما في وسعها لفرض ما في وسعها مع احتمال أن تكون مستويات الأسعار أقل بكثير مما كانت عليه قبل عام واحد فقط”. مع CargoTrans.