اشتداد التنافس بين آسيا وأوروبا على النفط الخام الأفريقي: S&P Global
اتساع انتشار برنت – دبي ، ارتفاع الشحنات لتصل إلى التدفقات الداخلة
وجدت شركات التكرير الآسيوية إجابات في أسعار النفط الخام الروسي الجذاب
قد تنهي آسيا عام 2022 بانخفاض حاد في تدفقات النفط الخام من إفريقيا ، حيث أدت معدلات الشحن المرتفعة نسبيًا ، وانتشار برنت دبي على نطاق أوسع ، والمنافسة المتزايدة من المصافي الأوروبية التي تبحث عن بدائل للإمدادات الروسية ، إلى خلق عقبات ، وهو اتجاه من غير المرجح أن يتغير في أي وقت. قريبًا ، أخبر المحللون S&P Global Commodity Insights.
غير مسجل؟
تلقي تنبيهات البريد الإلكتروني اليومية وملاحظات المشتركين وتخصيص تجربتك.
سجل الان
بالإضافة إلى ذلك ، فإن التوافر الوفير للخام الروسي بأسعار مخفضة – والذي تم تجنبه من قبل العديد من الدول الغربية – دفع المصافي في كبار المستهلكين في آسيا ، مثل الهند والصين ، إلى اقتناص أكبر عدد ممكن من الشحنات ، مما أدى إلى إزاحة درجات متعددة من الخام الأفريقي. .
وقال ليم جيت يانغ ، مستشار أسواق النفط في آسيا والمحيط الهادئ في ستاندرد آند بورز جلوبال: “أدى اتساع انتشار برنت دبي ، وأسعار الشحن المرتفعة إلى إضعاف جاذبية واردات آسيا من النفط الخام الأفريقي إلى المنطقة”.
وأضاف: “بالإضافة إلى ذلك ، هناك منافسة متزايدة من المصافي الأوروبية لأنها خفضت الخام الروسي للخامات البديلة بما في ذلك الدرجات الأفريقية ، والتي من المرجح أن تستمر مع دخول عقوبات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بحلول أوائل ديسمبر”.
التدفقات إلى الصين ، الهند تسقط
مع وجود خيارات وفيرة للشراء بأسعار مغرية ، قامت الصين ، أكبر مستهلك للنفط في آسيا ، بالتقاط الشحنات بقوة من موردين متنوعين للاستفادة من تقلب الأسعار على نطاق واسع.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين ، أن وارداتها من الخام من إفريقيا تراجعت بنسبة 22.6٪ على أساس سنوي إلى 1.06 مليون برميل في اليوم في الفترة من يناير إلى سبتمبر. ونتيجة لذلك ، انخفضت الحصة السوقية للمنطقة إلى 10.7٪ في فترة التسعة أشهر ، من 13.2٪ في العام السابق.
قالت المصادر إن المصافي المستقلة في البلاد كانت المساهم الرئيسي في خفض الكميات الأفريقية حيث تحولت إلى خامات ذات أسعار أكثر جاذبية ليس من روسيا فحسب ، بل من إيران وفنزويلا أيضًا.
أظهرت بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال أن واردات القطاع من النفط الخام من أنغولا تراجعت 59.4٪ أو 160 ألف برميل في اليوم على أساس سنوي إلى 109 آلاف برميل في اليوم في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
وبالمقارنة ، انخفض إجمالي واردات الصين من النفط الخام من نفس المورد الأفريقي 155 ألف برميل في اليوم على مدار العام إلى 630 ألف برميل في اليوم في نفس فترة التسعة أشهر ، حسبما أظهرت بيانات GAC.
وقال متعامل في النفط مع شركة حكومية رائدة “المصافي المملوكة للدولة ستحافظ مع ذلك على تنويع مواردها الخام وتحافظ على التدفقات الواردة من أفريقيا. لكن الحجم سيعتمد على التكاليف.”
قال مسؤول تنفيذي في شركة سينوبك ، أكبر شركة تكرير في الصين ، إن الشركة ستهدف إلى تحسين تكاليف شراء الخام من خلال انتقاء الدرجات بعناية وتوقيت الواردات لبقية الربعين الرابع والرابع من عام 2023 في محاولة لتعزيز هوامش التكرير.
سلط الاتجاه في الهند الضوء على قصة مماثلة.
قال شريان بايد ، كبير محللي النفط لجنوب آسيا في S&P Global ، إن الحصة المتزايدة من الخام الروسي في سلة واردات الهند ، وهيكل سوق أكثر صرامة ، بالإضافة إلى التقلبات المتزايدة في أسواق الشحن أدت إلى انخفاض حصة خام غرب إفريقيا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر. 2021 من 12.5٪ إلى 8.4٪ في نفس الفترة 2022.
وأضاف بيد أن “الاتجاه المستقبلي سيعتمد على عوامل مختلفة بما في ذلك كيفية تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي”.
كوريا الجنوبية واليابان بطيئة الشراء
أظهرت أحدث بيانات من شركة كوريا الوطنية للنفط الحكومية أن واردات كوريا الجنوبية من الخام الخفيف الحلو من الجزائر في الأشهر التسعة الأولى تراجعت بنسبة 8٪ على أساس سنوي إلى 5.87 مليون برميل. كما شهد ثالث أكبر مستورد للخام في آسيا انخفاض شحنات المكثفات من غينيا الاستوائية بنسبة 37٪ على أساس سنوي إلى 2.17 مليون برميل.
وأظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن اليابان فشلت في شراء أي خام من مزيج الصحراء من الجزائر في الربع الثالث ، مقارنة بنحو 1.2 مليون برميل من الخام الخفيف الحلو المستورد في الفترة نفسها قبل عام.
مع استيعاب المصافي الأوروبية المزيد من خامات الولايات المتحدة وبحر الشمال وغرب إفريقيا لتحل محل خام الأورال الروسي ، من المتوقع أن تعتمد المصافي الكورية الجنوبية واليابانية بشكل أكبر على إمدادات الشرق الأوسط.
وقال مدير المواد الأولية في شركة تكرير كورية جنوبية كبرى “تنويع واردات الخام كان محور التركيز على مستوى الصناعة لكن الأمور تغيرت بشكل كبير خلال العام الماضي أو نحو ذلك”. “تأمين تدفق مستمر للإمدادات من كبار المنتجين في الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية هو الموضوع الرئيسي في أوقات الإمداد العالمي وعدم اليقين الجيوسياسي.”
يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي المنقول بحراً حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2022 ، يليه حظر على المنتجات المكررة الروسية في 5 فبراير 2023.
وقالت آي إن جي إيكونوميكس: “حتى الآن ، توقف الإمدادات الروسية بشكل جيد بفضل الهند والصين وعدد قليل من المشترين الصغار الذين زادوا حصتهم من مشتريات النفط الروسي ، لكن من الصعب أن نرى أن لديهم مجالًا لزيادة هذه المشتريات بشكل كبير”. في مذكرة بحثية.
“لذلك ، عندما يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ ، نتوقع أن نرى المزيد من الانخفاضات الكبيرة في الإمدادات الروسية. في الوقت الحالي ، نفترض أن الإمدادات الروسية ستنخفض بما يزيد قليلاً عن مليوني برميل في اليوم في الربع الأول من العام المقبل ، “أضاف.
