يسلط الضوء

أصبحت تركيا ثالث أكبر مشتر للنفط الخام لروسيا

انخفضت الصادرات الروسية إلى أوروبا إلى أقل من مليون برميل في اليوم

عقوبات الاتحاد الأوروبي ، وشهدت مجموعة السبع سقف أسعار إعادة توجيه المزيد من التدفقات شرقا

بلغ متوسط ​​صادرات الخام الروسية 2.99 مليون برميل في اليوم في الشهر ، بانخفاض 290 ألف برميل في اليوم عن مستويات أغسطس وأدنى مستوى منذ سبتمبر 2021 عندما كان الطلب العالمي على النفط لا يزال يتعافى من عمليات الإغلاق الوبائي ، وفقًا لبيانات ستاندرد آند بورز العالمية للسلع في البحر. وتستثني البيانات حصة روسيا الصغيرة من صادرات كازاخستان من مزيج CPC.

انخفضت التدفقات الروسية إلى هولندا – موطن أكبر مركز للتكرير في أوروبا – بأكثر من النصف في الشهر إلى 165000 برميل في اليوم في سبتمبر ، بانخفاض من 390 ألف برميل في اليوم في أغسطس ومن مستويات ما قبل الحرب التي بلغت حوالي 525 ألف برميل في اليوم. د ، تظهر بيانات السلع في البحر.

يتجنب المشترون الأوروبيون النفط الروسي قبل عقوبات الاتحاد الأوروبي على واردات الخام والمنتجات الروسية ، والتي من المقرر أن تبدأ في 5 ديسمبر و 5 فبراير 2023 على التوالي.

بشكل عام ، انخفضت شحنات الخام الروسية المتجهة إلى أوروبا الآن إلى أقل من مليون برميل في اليوم للمرة الأولى منذ يوليو 2020 ، حسبما تظهر البيانات ، بانخفاض عن مستويات ما قبل الحرب البالغة 1.5 مليون برميل في اليوم.

في الوقت نفسه ، ارتفعت الصادرات الروسية إلى تركيا بنسبة 19٪ خلال الشهر إلى مستوى قياسي بلغ 414 ألف برميل في اليوم مع استمرار المصافي المحلية في اقتناص النفط الروسي المخفض. ونتيجة لذلك ، أصبحت تركيا ثالث أكبر مشتر للنفط الخام لروسيا بعد الصين والهند ، بحسب البيانات ، حيث يصدر قطاع التكرير التركي المزيد من المنتجات المكررة إلى أوروبا وخارجها منذ الحرب.

قبل الغزو الروسي لأوكرانيا ، كانت مصافي تركيا الخمس تستورد حوالي 130 ألف برميل في اليوم من الخام الروسي.

التحول الآسيوي

وتظهر البيانات أن الصين والهند تواصلان الهيمنة على قائمة مستوردي الخام الروسي ، حيث اشترتا 60٪ من الصادرات الروسية في الشهر ، ارتفاعا من 54٪ في أغسطس. وانخفضت التدفقات إلى الصين بمقدار 76 ألف برميل في اليوم على مدار الشهر ، لكن الواردات الهندية ارتفعت بمقدار 60 ألف برميل في اليوم إلى متوسط ​​1.77 مليون برميل في اليوم.

تقلصت التخفيضات على الخام الروسي بشكل حاد في بداية أغسطس ، مما قلل من جاذبيتها على البدائل غير الروسية بعد أن بلغت 40 دولارًا للبرميل في يونيو ويوليو. وتظهر بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال أن قيمة خام الأورال الرئيسي الذي تصدره روسيا إلى أوروبا لا تزال في المتوسط ​​22 دولارًا للبرميل دون خام برنت في سبتمبر.

كما ارتفعت أسعار ناقلات النفط الخام لنقل الخام الروسي إلى آسيا منذ فبراير ، مما يجعل شراء نفط موسكو أقل جاذبية مقارنة بمصادر الإمداد التقليدية في آسيا في الشرق الأوسط.

من المتوقع أن تزداد تدفقات الخام الروسي إلى آسيا بنهاية العام إذا بدأ سريان سقف تقوده الولايات المتحدة لأسعار النفط الروسي.

من المرجح أن يخفف سقف السعر المخطط لمجموعة السبع من اضطرابات التدفق التجاري المحتملة لروسيا ، وفقًا لـ S&P Global Commodity Insights ، حيث تحتاج موسكو إلى إعادة توجيه حوالي 2.5 مليون برميل يوميًا من صادرات النفط الخام والمنتجات المصدرة حاليًا إلى أوروبا.

قال بول شيلدون ، كبير المستشارين الجيوسياسي في S&P Global ، “ما زلنا نتوقع أن تجد غالبية واردات الاتحاد الأوروبي التي سيتم حظرها قريبًا العثور على مشترين بديلين ، مع أو بدون” استثناء سعر “، على السفن التي لا تتطلب تأمينًا أو خدمات غربية”. .

Lukoil في أوروبا

تظهر البيانات أن الاتحاد الأوروبي يواصل استبدال وارداته من الخام الروسي بخامات بديلة من الولايات المتحدة ومصر والسعودية والعراق وأنغولا والكاميرون ، مع ارتفاع التدفقات من التطورات النفطية البحرية الأخيرة في جويانا.

في مكان آخر في أوروبا ، تُظهر البيانات أن شركة لوك أويل الروسية تواصل تغذية خام الأورال المخفض إلى مصفاتي تكرير مقرهما الاتحاد الأوروبي في إيطاليا وبلغاريا. حرصًا على الاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة للغاية من معالجة الخام الروسي الرخيص ، بلغ متوسط ​​واردات النفط الروسي إلى بلغاريا 155000 برميل في اليوم في سبتمبر ، أي أكثر من ضعف مستويات ما قبل الحرب. يُسمح لبلغاريا ، التي تستورد الخام الروسي عبر البحر الأسود لتزويد مصفاة نفطوخ المملوكة لشركة لوك أويل ، 190 ألف برميل في اليوم في بورغاس ، بشراء الخام الروسي لمدة عامين آخرين حتى ديسمبر 2024.

في إيطاليا ، حيث تمتلك Lukoil مجمع تكرير ISAB 320.000 برميل في اليوم في صقلية – أكبر مصنع في إيطاليا – بلغت الواردات الروسية 325000 برميل في اليوم في سبتمبر ، كما تظهر البيانات ، ارتفاعًا من مستويات ما قبل الحرب التي بلغت حوالي 150.000 برميل في اليوم. .

بلغ متوسط ​​هوامش معالجة خام الأورال في مصفاة نموذجية في شمال غرب أوروبا حوالي 40 دولارًا للبرميل في سبتمبر ، وفقًا لتقديرات ستاندرد آند بورز جلوبال ، وهو ضعف هامش التكرير لمعالجة بوني لايت أو خام غرب تكساس الوسيط.

كما تواصل صادرات المنتجات المكررة الروسية اتجاهها التنازلي ، كما تظهر البيانات ، بمتوسط ​​2.10 مليون برميل في اليوم في سبتمبر ، بانخفاض 11٪ عن متوسط ​​النصف الأول البالغ 2.41 مليون برميل في اليوم.

استكشف متتبع تدفق الزيت العالمي التفاعلي الخاص بنا لمعرفة المزيد.