يسلط الضوء

لا تزال أسعار المدى القريب مدعومة بأساسيات قوية

زيادة القدرة ، نمو مبيعات السيارات الكهربائية من العوامل المؤثرة الرئيسية

من المتوقع أن يؤدي أحدث سعر للمزاد لعقار Pilbara Minerals من سبودومين وضيق العرض في السوق المحلية إلى إبقاء أسعار كيماويات الليثيوم الصينية عند مستويات مرتفعة على المدى القريب. ومع ذلك ، بدأت الأسعار تفتقر إلى الزخم لتحقيق زيادة أخرى حيث يظهر المستهلكون في المصب اهتمامًا أقل بالشراء عند المستويات الحالية ، حسبما ذكرت مصادر في السوق.

قامت شركة Platts ، وهي جزء من S&P Global Commodity Insights ، بتقييم كربونات الليثيوم من فئة البطارية دون تغيير لليوم الثاني على التوالي عند 588000 يوان / طن متري في 21 نوفمبر على أساس تسليم الصين مدفوعة الرسوم الجمركية ، بزيادة 194٪ عن العام السابق. وصل السعر ، الذي ارتفع منذ مايو ، إلى ذروته عند 590 ألف يوان / طن متري في 11 نوفمبر – وهو أعلى سعر منذ أن بدأ بلاتس في تقييم الأسعار في سبتمبر 2018.

قلة العرض وارتفاع تكلفة المواد الأولية لدعم الأسعار

وقالت الشركة في إعلان في نفس اليوم إن مزاد الإسبودومين الثاني عشر لشركة Pilbara Minerals Ltd تلقى أعلى عرض فائز على الإطلاق في 16 نوفمبر عند 7805 دولارات / طن للحصول على درجة مستهدفة تبلغ 5.5٪ من أكسيد الليثيوم.

كان أعلى عرض أعلى بنسبة 7.6 ٪ من المزاد السابق لشركة Pilbara Minerals في 18 أكتوبر ، مما يؤكد استمرار الاتجاه الصعودي لسوق الليثيوم على الرغم من أن الأسعار قد تضاعفت منذ بداية العام ، وفقًا لتقييم بلاتس من S&P Global.

وقالت مصادر إنه نظرًا لأن سعر المزاد غالبًا ما يستخدم كدليل لأسعار الليثيوم في المستقبل ، فمن المرجح أن تستمر آراء السوق بشأن التوقعات على المدى القريب في التعزيز.

إن العطاء البالغ 7،805 دولار / طن متري للإسبودومين يعادل تكلفة إنتاج 582000 / طن متري لكربونات الليثيوم من فئة البطاريات بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13٪ ورسوم المعالجة والتكرير 30000 يوان / طن متري.

وفي الوقت نفسه ، كان الليبيدوليت ، وهو مادة وسيطة أخرى لإنتاج كيماويات الليثيوم بمتوسط ​​درجة 3.5٪ ، مقوم بأقل من قيمته الحقيقية قبل زيادة الطلب على كيماويات الليثيوم. ومع ذلك ، فقد تغيرت القصة بشكل كبير منذ ذلك الحين ، حيث يتم استخدام درجات أقل من 1.5 ٪ وحتى خبث الليثيوم أصبح جذابًا ، وفقًا لمصدر صيني.

بالإضافة إلى ذلك ، مع انخفاض إنتاج منتجي المحاليل الملحية المحلية في فصل الشتاء المقبل ، من المتوقع المزيد من الدعم لأسعار كيماويات الليثيوم المحلية في وقت يظل فيه الطلب على المصب قوياً ، حسبما أفادت مصادر.

يُعزى الانخفاض الأخير في الأسعار في Wuxi Stainless Steel Electronic Exchange Center إلى المحادثات حول تخفيضات الإنتاج وسط صانعي البطاريات الصينيين البارزين. توقعت المصادر تأثير محدود على السوق الفورية بسبب الأساسيات القوية.

توسيع القدرة على تخفيف الأسعار ، ولكن المخاطر لا تزال قائمة

توقعت المصادر أن تتراجع أسعار الليثيوم الصينية إلى نطاق معقول في عام 2023 مع زيادة قدرة المناجم وانخفاض تكاليف الإنتاج ؛ ومع ذلك ، لا تزال المخاطر قائمة حيث يتعامل المنتجون الصينيون مع التضخم المتزايد والعقبات التي تحول دون تأمين المواد الخام المنقولة بحراً.

أدى ارتفاع الأسعار وقلة المعروض من المنبع إلى اندلاع موجة من الاستثمارات في المناجم على مدار العامين الماضيين. لا يقتصر هذا على اللاعبين الحاليين في الصناعة مثل شركات التعدين وصانعي السيارات ، حيث ترغب الصناعات الأخرى أيضًا في الحصول على حصة من السوق المربح بشكل متزايد.

مع استمرار تسارع الاستثمار واستكشاف مناجم الليثيوم ، يمكن أن تزيد موارد الليثيوم العالمية بشكل كبير في النصف الثاني من عام 2023 ، مما سيقلل من تكلفة إنتاج كيماويات الليثيوم إلى حد ما.

تتوقع المصادر زيادة قدرة الإسبودومين واللبيدوليت والمحلول الملحي لتخفيف ضيق الإمداد بالمواد الخام ، جنبًا إلى جنب مع الإمداد الإضافي من البطاريات المعاد تدويرها.

ومع ذلك ، قد لا يزال السوق يبحث عن عجز قدره 605000 طن من LCE بحلول عام 2030 إذا كان الاستثمار الرأسمالي أقل من 37.8 مليار دولار المطلوبة ، وفقًا لبيانات من S&P Global.

وفي الوقت نفسه ، أدى الارتفاع الصاروخي في أسعار الليثيوم إلى تسريع تطوير بطارية أيون الصوديوم وخلايا الهيدروجين ، والتي قد تكون بديلاً مناسبًا لبطارية ليثيوم أيون في بعض الأسواق مثل تخزين الطاقة ، مما يؤدي إلى تحرير المزيد من الليثيوم لقطاع المركبات الكهربائية سريع التوسع.

على جانب التكرير ، يقوم منتجو الليثيوم الكيميائي في جميع أنحاء العالم أيضًا بتوسيع قدرتهم على تلبية الطلب. ومع ذلك ، لا يزال التعدين الأولي يمثل عنق الزجاجة ، حيث تستغرق مشاريع التعدين عادةً وقتًا أطول لبدء الإنتاج مقارنةً بتكرير الملح ، مما قد يؤدي إلى طاقة تكرير مفرطة بدلاً من ذلك.

قد يتباطأ نمو مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2023

تواصل مبيعات السيارات الكهربائية الصينية تحديث ارتفاعاتها الشهرية ، حيث تتوقع ستاندرد آند بورز جلوبال أن يصل إجمالي المبيعات إلى 6.71 مليون وحدة في عام 2022. ومع ذلك ، قد يتباطأ النمو في العام المقبل بعد إزالة الدعم لمركبات الطاقة الجديدة ، أو سيارات الطاقة الجديدة ، وظهور أسعار النفط وقالت المصادر.

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الرابطة الصينية لمصنعي السيارات (CAAM) أن مبيعات NEV شكلت 28.5 ٪ من إجمالي مبيعات السيارات في الصين في أكتوبر ، والتي ظلت أعلى من 20 ٪ لمدة ثمانية أشهر متتالية.

مع ارتفاع تكاليف المواد الخام للبطاريات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ، يمكن للمستهلكين الإحجام عن دفع المزيد مقابل سيارة كهربائية على خلفية ارتفاع التضخم ، حيث تتوقع معظم المصادر أن يكون الربع الثاني والربع الثالث فترة حرجة للقطاع.

قال منتج صيني: “إذا كانت مبيعات السيارات الكهربائية أسوأ من المتوقع ، فيمكن أن نرى تأثيرًا أكبر على أسعار الليثيوم”.

في حين اتفقت المصادر على أن الضغط من أجل الكهربة سيستمر في اكتساب قوة دفع ، فإن تباطؤ النمو من شأنه أن يزيد الضغط على صانعي السيارات الكهربائية حيث يواصلون السعي للحصول على حصص في السوق ضد الرياح المعاكسة لضعف دعم السياسات وتكاليف المواد الخام القياسية.