توقع ضعف الطلب في جميع أنحاء المنطقة
الحكومات الجديدة تولد عدم استقرار إقليمي
ستظل أسواق البوليمر في أمريكا اللاتينية أساسية لموردي الولايات المتحدة في النصف الأول من عام 2023 وسط منافسة قوية من انخفاض الأسعار ووفرة الإمدادات من آسيا.
غير مسجل؟
تلقي تنبيهات البريد الإلكتروني اليومية وملاحظات المشتركين وتخصيص تجربتك.
سجل الان
عادة ما ترتفع أسعار البولي إيثيلين في أمريكا اللاتينية بشكل طفيف بعد أن يخزن الموردون الأمريكيون المخزون في الربع السابق. ومع ذلك ، لم تشهد الأسعار ارتفاعًا في الربع الأول من عام 2023 وسط مزيج من سعة PE الجديدة القادمة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة بالإضافة إلى الضغط التنافسي المستمر من الصادرات الآسيوية وانخفاض تكاليف الشحن.
قال روبرت ستير ، المسؤول الأول عن تحليلات البتروكيماويات العالمية لشركة S&P Global Commodity Insights ، عن البولي إيثيلين والبولي بروبيلين في أمريكا اللاتينية: “من المتوقع انخفاض الأسعار والهوامش خلال العامين المقبلين”.
ترى S&P Global أن أسعار البولي إيثيلين تبدأ في الربع الأول من عام 2023 بأقل من 1000 دولار / طن متري مع ارتفاع طفيف في سعر البولي إيثيلين منخفض الكثافة. بالنسبة إلى PP ، ترى S&P Global أن الأسعار تزيد قليلاً عن 1100 دولار / طن متري في الربع الأول.
قال جيسي تيجرينا ، مدير كيميكال إنسايتس ، أمريكاز بولي أوليفينات لشركة S&P Global Commodity Insights: “تتحول الإمدادات العالمية من ضيق إلى طويل مع مواكبة السعة الجديدة للطلب”.
وقال إن نمو الطلب على البولي أوليفينات آخذ في التباطؤ حيث أدى التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا والسياسات الوبائية المستمرة إلى إضعاف ثقة المستهلك العالمي. كما لوحظ أن زيادة قدرة الولايات المتحدة وآسيا على الاتصال بالإنترنت في عام 2023 تضغط على هوامش الربح.
يتوقع التجار الإقليميون أن تكون الأسعار في أوائل عام 2023 متماشية مع نهاية عام 2022 ، في حين أن انخفاض الطلب المتوقع قد يضغط على هوامش الأسعار.
قال تاجر برازيلي: “يمكن وينبغي أن تؤثر القضايا السياسية على السوق في عام 2023 ، خاصة إذا استأنفت الحكومة البرازيلية الجديدة ضرائب الاستيراد التي تم إيقافها”.
من حيث الفروق ، من المتوقع أن يكون السوق أكثر إحكاما في العام المقبل. “[The] ينخفض السوق في عام 2023 ، وأعتقد أنه سيكون عامًا صعبًا لأن يمر بشكل أساسي لأن هوامش ربح المنتجين ستكون ضيقة إذا لم يخسروا الأموال في وقت ما. قال منتج إقليمي للبولي بروبلين: “أتوقع أن تنخفض أسعار النفط حتى يتمكن المنتجون من تحقيق بعض الهوامش ، لكنني لا أرى ذلك في المستقبل القريب”.
شوهدت عقبات لوجستية أمريكية باقية
شوهدت العقبات اللوجيستية التي أعاقت صادرات البوليمر الأمريكية منذ الربع الرابع من عام 2021 مستمرة حتى أوائل إلى منتصف عام 2023 ، مما زاد الضغط للحفاظ على حصتها في السوق في أمريكا اللاتينية حيث يتطلع المشترون بشكل متزايد إلى المواد الآسيوية.
قال تيجرينا: “أدى انخفاض معدلات الشحن في النصف الثاني من عام 2022 إلى زيادة المنافسة على الواردات وتحسين موثوقية التوريد وانخفاض الأسعار”.
تواجه الشحنات الأمريكية إلى البرازيل والساحل الغربي لأمريكا الجنوبية تأخيرات تتراوح من أربعة إلى ستة أسابيع في الربع الأول ، وسط نقص في المعروض من الشاسيه وسائقي الشاحنات في الموانئ بالإضافة إلى التعطل في مواقع الشحن في بنما وكولومبيا.
تستغرق المواد الآسيوية عادةً ما يصل إلى ثلاثة إلى أربعة أشهر للوصول. ومع ذلك ، تقلص هذا الجدول الزمني مع انخفاض أسعار الشحن والطلب في عام 2022 ، مما يجعل المواد الآسيوية أكثر تنافسية نظرًا للتأخير في نقل المواد الأمريكية ، لا سيما إلى أسواق WCSA.
ونتيجة لذلك ، تحدد موثوقية السعر والتسليم بشكل متزايد المورد الفائز ، ومن المتوقع استمرار هذه المنافسة في عام 2023.
شهد الطلب اللاتيني تراجعًا في عام 2023
كان الطلب على البوليمر في أمريكا اللاتينية أضعف في عام 2023 مع استمرار التباطؤ الذي ظهر في النصف الثاني من عام 2022 ، مدفوعًا بارتفاع التضخم وأسعار الصرف وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي.
يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا اللاتينية عند 1.7٪ في عام 2023 ، ليتباطأ من 3.5٪ في عام 2022 ، حيث أصبح التمويل أكثر ندرة وتكلفة مع قيام البنوك المركزية الكبرى برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
على وجه التحديد ، يرى صندوق النقد الدولي أن توقعات عام 2023 في البرازيل وتشيلي تبلغ 1٪ ، وهي الأدنى في المنطقة ، وبيرو مع أعلى نسبة عند 2.6٪. عدم اليقين الذي يسبق الرئيس البرازيلي الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ابتداءً من الأول من كانون الثاني (يناير) يجعل المستثمرين في انتظار الاتجاه.
لوحظ تباطؤ الطلب على عبوات البولي إيثيلين للصحة والنظافة والسلع التقديرية الأخرى ، بينما شهد الطلب على البولي بروبلين والبولي فينيل كلوريد في أسواق السيارات وبناء المنازل الأكثر ديمومة أيضًا ضعفًا وسط ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.
وقال تيجرينا: “على المدى القريب ، فإن المنطقة معرضة للركود – تضخم سريع ، وأسعار فائدة مرتفعة ، وضعف الصادرات”.
كما كان من المتوقع أن تستمر تقلبات أسعار الصرف في التأثير على الأسعار المحلية. لا تزال سياسات الحكومة البرازيلية الجديدة غير واضحة ، بينما شهدت دول أخرى في المنطقة انخفاض قيمة عملاتها منذ بداية الوباء وسط قوة الدولار الأمريكي.
كانت الأرجنتين هي الأكثر معاناة ، حيث يحتاج المستوردون إلى تصاريح ويواجهون قيودًا بالدولار الأمريكي ، مما دفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها في أمريكا اللاتينية.
وقال صندوق النقد الدولي: “بالنسبة لأمريكا اللاتينية ، تؤدي هذه العوامل إلى تباطؤ في النشاط حيث تؤثر تكاليف الاقتراض المرتفعة على الائتمان المحلي والاستهلاك الخاص والاستثمار”.
