أدخلت الولايات المتحدة في أكتوبر ضوابط موسعة على تصدير الرقائق في محاولة لإبطاء تقدم الصين في مجال الذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر الفائقة وجعل من الصعب على البلاد تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة.
يمكن القول إن الضوابط هي أصعب الإجراءات التي اتخذها الرئيس جو بايدن ضد الصين وأول محاولته الجادة لإبطاء تحديثها العسكري من خلال استهداف التقنيات الكامنة وراء كل شيء من نمذجة الأسلحة النووية إلى تطوير الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
“عندما تم استهداف هواوي ، كانت التوترات التجارية في أوقات السلم. قال هيديكي واكباياشي ، الأستاذ في جامعة طوكيو للعلوم ، “نحن الآن في حالة قريبة من الحرب” ، في إشارة إلى مجموعة معدات الاتصالات الصينية.
كيف سيؤثرون على صناعة أشباه الموصلات في الصين؟
ستتأثر شركة تصنيع أشباه الموصلات ، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين ، والتي تصنع شرائح منطقية تعمل على تشغيل أجهزة الكمبيوتر ، بالقيود لأنها تمنع الشركات الأمريكية من توفير التكنولوجيا للرقائق الأكثر تقدمًا من 14 نانومتر أو ، في بعض الحالات ، 16 نانومتر. ستجعل القواعد من الصعب على SMIC مواصلة الإنتاج على مستوى 14 نانومتر لأنها ستؤثر على مجالات مثل الصيانة واستبدال المعدات.
كما ستتأثر شركات تصنيع شرائح الذاكرة مثل Yangtze Memory Technologies Corp و ChangXin Memory Technologies. تلبي منتجاتهم الأكثر تقدمًا بالفعل العتبات التي حددتها الولايات المتحدة لرقائق الذاكرة. في حالة YMTC ، على سبيل المثال ، وضعت الولايات المتحدة قيودًا على تصدير التكنولوجيا لتصنيع رقائق ذاكرة Nand مع 128 طبقة أو أكثر – مستوى رقائق الشركة الصينية الأكثر تقدمًا.
بدون الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية ، ستكافح الصين للحفاظ على توسعها السريع في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة – وهما مجالان مهمان للجيش الصيني – بالإضافة إلى الحوسبة السحابية.
قال دوجلاس فولر ، الخبير في صناعة أشباه الموصلات الصينية ، إن الهدف الأساسي من سياسة الولايات المتحدة هو “تثبيت الرضفة” للذكاء الاصطناعي الصيني والحوسبة عالية الأداء التي لها تطبيقات عسكرية.
لكن تيودور براون ، المدير المستقل السابق في SMIC ، قال إن الضوابط يمكن أن تأتي بنتائج عكسية على المدى الطويل لأنها يمكن أن “تشحن” صناعة الرقائق المحلية في الصين. الولايات المتحدة تكون ساذجة إذا اعتقدت أن هذا سوف يبطئهم لأي فترة من الوقت. أعتقد أنه سيبطئهم لمدة سنتين إلى خمس سنوات ، وليس 10. “
ما هي الشركات الأمريكية التي ستتضرر؟
قال المحللون إن التأثير يعتمد على مدى قوة الولايات المتحدة في تطبيق الضوابط. العديد من الشركات الأمريكية التي تنتج الرقائق أو أدوات صناعة الرقائق تصنف الصين على أنها أكبر أسواقها. تمثل الصين 33 في المائة من المبيعات في أبلايد ماتيريالز ، و 27 في المائة في إنتل و 31 في المائة في لام ريسيرش.
وقالت أبلايد ماتيريالز إن القيود ستخفض حوالي 400 مليون دولار ، أو 6 في المائة ، من مبيعات الربع القادم. Nvidia ، التي لن تكون قادرة على تصدير وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) المتقدمة المستخدمة في أنظمة التعلم الآلي إلى الصين ، تضع أيضًا التأثير ربع السنوي على الإيرادات عند 400 مليون دولار ، أو 7 في المائة من مبيعاتها.
قالت لام للأبحاث ، وهي مورد كبير لشركة YMTC الصينية ، إن ضوابط التصدير ستصل إلى 2.5 مليار دولار ، أو ما يصل إلى 15 في المائة ، من مبيعات 2023.
لكن قد تستفيد بعض الشركات الأمريكية ، مثل شركة ميكرون لصناعة شرائح الذاكرة ، التي تواجه منافسة متزايدة من شركة YMTC.
هل ستنتقم الصين؟
يقول الخبراء إن قدرة بكين على الانتقام محدودة. وكما قال أحد مصادر صناعة الرقائق الصينية ، فإن بكين “ليس لديها الكثير من الوسائل للرد” بالمثل.
في العام الماضي ، أقرت الصين قانونًا يسمح باتخاذ تدابير مضادة ضد العقوبات. لكن لم يتم استخدامه بعد للرد على ضوابط واشنطن المشددة على أشباه الموصلات أو للرد على تحركات أخرى من الولايات المتحدة.
تكهن بعض الخبراء بأن الصين يمكن أن تعزل عمالقة التكنولوجيا ، بما في ذلك Microsoft و Apple ، عن سوقها الاستهلاكية الضخم. لكن أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة رقائق صينية قال إن هذا غير مرجح. قال أحد الخبراء: “الصين حريصة على التوصل إلى هدنة في حرب التكنولوجيا ، بدلاً من المواجهة”.
هل سيكون هناك تداعيات على الصناعات الأخرى؟
في 7 أكتوبر ، أضافت الولايات المتحدة أيضًا 31 شركة صينية ، بما في ذلك YMTC ، إلى “قائمة لم يتم التحقق منها” للكيانات التي لم تتمكن واشنطن من إجراء فحوصات المستخدم النهائي للتحقق من استخدام التكنولوجيا الأمريكية لأغراض مشروعة.
إذا لم يتم حل هذه المخاوف في غضون 60 يومًا من إضافة شركة إلى القائمة ، فمن شبه المؤكد أنها ستوضع على “قائمة الكيانات” ، مما سيمنع الشركات الأمريكية فعليًا من تزويدها بالتكنولوجيا. في حالة YMTC ، سيضر هذا بشرائح الذاكرة الأقل تقدمًا للشركة نظرًا لأن القيود ستكون أوسع نطاقًا.
يعتقد المسؤولون الأوروبيون أن الولايات المتحدة ستوسع على الأرجح نطاق إجراءاتها القاسية ، والتي من شأنها أن تخلق آثارًا غير مباشرة على أعمال الاتحاد الأوروبي.
يحذر بعض المحللين من أن غالبية الشركات المصنعة الصينية قد تنفد من المخزون ، مما يؤدي إلى نقص في الرقائق من شأنه أن يؤثر على صناعات أخرى بما في ذلك الفضاء والإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة الطبية والحوسبة السحابية.
قال Gui Lingfeng ، مدير شركة الاستشارات Kearney: “قد يتسبب نقص الرقائق في مخاطر سلبية بما في ذلك التباطؤ العام في تسليمات السيارات و / أو مزيد من التدهور في ربحية مصنعي السيارات الصينيين”.
ما هي التداعيات العالمية؟
تايوان وقالت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات ، أكبر شركة لتصنيع الرقائق التعاقدية في العالم ، إن التأثير الفوري “محدود ويمكن التحكم فيه”. لكن الرئيس التنفيذي سي سي وي حذر من أنه “من السابق لأوانه” تقييم التأثير على المدى الطويل.
كوريا الجنوبية فاز صانعو الرقائق في كوريا الجنوبية بإعفاء لمدة عام من الضوابط. لكن سيتعين عليهم التقدم للحصول على تراخيص التصدير الأمريكية بعد فترة السماح. قال الخبراء إنهم سيكافحون للحصول على موافقة الولايات المتحدة لتصدير معدات متطورة إلى مصانعهم في الصين بناءً على معارضة أمريكية سابقة لخطط SK Hynix لتركيب معدات الطباعة الحجرية فوق البنفسجية في مصنعها Wuxi في شرق الصين.
اليابان منذ أن فرضت الولايات المتحدة قيودًا صارمة على الصادرات ضد هواوي في عام 2019 ، خفضت الشركات اليابانية مثل سوني علاقاتها مع شركات تصنيع الرقائق الصينية. ولكن هناك انقسام حاد في مجتمع الأعمال الياباني حول مدى انتشار التداعيات. قال أحد المديرين التنفيذيين اليابانيين: “نحتاج إلى التحقق بعناية من مكان تضمين التكنولوجيا الأمريكية في معدات التصنيع الخاصة بنا”.
أوروبا قالت ASML ، الشركة الرائدة عالميًا في معدات صناعة الرقائق ومقرها هولندا ، إن الضوابط سيكون لها تأثير “محدود” على خطط الشحن الخاصة بها العام المقبل ، حيث يخدم عملها في الغالب تقنيات إنتاج الرقائق الأكثر نضجًا في الصين بدلاً من إنتاج الرقائق المتقدم الذي تستهدفه صادرات واشنطن. قواعد التحكم. مع التأكيد على الطبيعة بعيدة المدى للقيود الأمريكية ، كانت ASML واحدة من العديد من الشركات التي طلبت من المواطنين الأمريكيين على الموظفين التوقف عن خدمة العملاء الصينيين أثناء تقييمها لتأثير ضوابط التصدير.
