انخفضت الصادرات البحرية الأوكرانية بنسبة 20٪ على أساس شهري حتى الآن

توقف نمو حجم الشحنات ولكن الشحنات لا تزال أعلى من المتوسط

سوق القمح الروسي “مكسور” بسبب أرضية السعر

مع اقتراب الموعد النهائي المتنازع عليه للتمديد لمبادرة حبوب البحر الأسود سريعًا ، ومع القليل من الإرشادات بشأن ما قد يتبع بعد 18 مايو ، فإن أحجام صادرات الحبوب الأوكرانية تشهد انخفاضًا ثابتًا في حين يُنظر إلى سوق القمح الروسي المختل بشكل متزايد مما يزيد من مخاوف المشاركين .

قال تاجر مقيم في جنيف: “يتم إبعاد دور تجارية كبيرة عن روسيا ، الأمر الذي لا يبشر بالخير بالنسبة لتجارة البحر الأسود”. يبدو أن روسيا مصممة على السيطرة على كل التجارة الزراعية الإقليمية في المنطقة والاندماج رأسياً.

أتاحت مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة ، والموقعة في يوليو 2022 من قبل روسيا وأوكرانيا وتركيا ، وتم تجديدها للمرة الثانية في مارس لمدة شهرين على الأقل ، استئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية الثلاثة الرئيسية في تشورنومورسك ، أوديسا. و Yuzhny / Pivdennyi على البحر الأسود ، مع وصول شحنات الحبوب التراكمية بموجب اتفاق الممر الآمن إلى ما يقرب من 29 مليون طن حتى 24 أبريل ، حسبما أظهرت بيانات من مركز التنسيق المشترك للمبادرة.

أشار المشاركون في السوق إلى أسعار Handysize اليومية في نطاق يتراوح بين 13000 و 14000 دولار أمريكي للرحلات إلى البحر الأبيض المتوسط ​​عبر البحر الأسود ، مع تسليم السفن في كاناكالي ، مع احتمال أن تطالب سفينة سوبراماكس بمعدلات يومية تتراوح بين 15000 و 16000 دولار في اليوم.

حتى الآن في أبريل ، كان متوسط ​​تدفقات الحبوب الأوكرانية المنقولة بحراً عبر البحر الأسود أقل بقليل من 102000 طن في اليوم خلال الفترة من 1 إلى 23 أبريل ، لتخطو بحوالي 20 ٪ أقل من متوسط ​​المستويات اليومية التي لوحظت لشهر مارس بأكمله.

بشكل عام ، لا تزال الذرة تهيمن على الصادرات ، وفقًا لبيانات JCC ، مدعية ما يقرب من 58 ٪ من الكميات المرصودة ، حيث يمثل القمح ما يزيد قليلاً عن 25 ٪ من الصادرات ، والباقي يتكون من منتجات عباد الشمس والشعير وفول الصويا.

من حيث الوجهات ، تتشبث مناطق أوروبا وآسيا الوسطى بالمرتبة الأولى على أساس القرب ، حيث استحوذت على ما يقرب من 44٪ من التدفقات حتى الآن في أبريل ، مع حصول شرق آسيا والمحيط الهادئ على ما يقرب من 35٪ من الأحجام. وأظهرت بيانات من JCC ، أن الشحنات المتبقية متجهة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، والتي تستحوذ على ما يقرب من 15 ٪ من الإمدادات المنقولة بحراً في أوكرانيا في أبريل ، وجنوب آسيا.

بالنسبة لأحجام الشحنات ، تشير البيانات من JCC إلى متوسط ​​حجم يزيد قليلاً عن 44000 طن متري حتى الآن في أبريل ، وهو أقل قليلاً فقط في الشهر ، حيث يقترب متوسط ​​حجم الشحنة لشهر مارس من 45000 طن متري.

ومع ذلك ، مع متوسط ​​حجم الشحنة بحوالي 45000 طن متري خلال الفترة من 17 إلى 23 أبريل ، فإنها لا تزال أعلى من متوسط ​​الحجم الأسبوعي التاريخي من أغسطس إلى أبريل والذي يقل عن 34000 طن متري.

انهيار سوق القمح الروسي

ظل سوق القمح الروسي مستقرًا طوال شهر أبريل حتى الآن ، حيث قال التجار إن السوق ظل “مكسورًا” بسبب إدخال أرضية سعرية غير رسمية. منذ نهاية شهر مارس ، ظل عرض FOB الأكثر تنافسية للقمح الروسي عند 275 دولارًا / طن متري لشحنة Handysize ، وهو سعر مرتفع للغاية لا يثير اهتمام المشترين على ظهر السفينة.

وقال تاجر قمح روسي “لا يمكنهم البيع بسعر أقل.” وأضاف مشارك آخر في السوق على ظهر السفينة “لا توجد عروض”. وقالت مصادر إن بائعي القمح الروسي استخدموا عدم الوضوح بشأن رسوم الشحن من روسيا لتجنب أرضية السعر من خلال البيع على أساس CIF. “اختبؤا [the true FOB value] وقال تاجر رابع.

يشعر بعض المتداولين الآن بالقلق من أن أرضية السعر قد تستمر طوال عام التسويق 2023-2024. “يبدو الأمر كما لو [Russia] يريد الحفاظ على ذلك بشكل مصطنع [$275/mt] قال متداول خامس ، “متطلعًا إلى المحصول الجديد. وهذا يضيف إلى عدم اليقين بشأن عام التسويق المقبل حيث أن بعض الشركات متعددة الجنسيات ، مثل Cargill و LDC و Viterra ، قد خرجت بالفعل من السوق الروسية للموسم القادم.

وانخفضت أسعار القمح الروسي إلى 275 دولارًا للطن المتري بعد أن هبطت أكثر من 20 دولارًا للطن المتري في مارس حيث سارع التجار لبيع محصولهم القديم بعد محصول قياسي في عام 2022 بسبب هطول الأمطار إلى حد كبير.

في رومانيا ، انخفضت العروض الأساسية للمحصول القديم في الأسابيع السابقة ، مع أقل العروض لقمح بروتيني بنسبة 11.5٪ بعلاوة قدرها 1 يورو / طن متري حتى مايو MATIF في 21 أبريل.

الدولة هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي في الكتلة الوسطى والشرقية التي سمحت باستيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا. فرضت بولندا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا قيودًا على الواردات حتى 30 يونيو – 1 يوليو ، حيث احتج المزارعون على أن تدفق الحبوب الأوكرانية عبر النقل البري – “ممرات التضامن” – أدى إلى انخفاض الأسعار المحلية وخفض القدرة التنافسية في وسط البلاد. أوروبا.

ظل سوق القمح والذرة الأوكراني هادئًا إلى حد كبير حيث أبلغ التجار عن القليل من العروض والمزايدات في سوق FOB.

يأمل البائعون في حدوث تغيير في موقف روسيا يمنحهم الثقة للبيع بعد منتصف مايو. ظل التجار قلقين بعد أن تم حظر عمليات التفتيش على صفقة الحبوب ثلاث مرات خلال الأسابيع الماضية بسبب عدم وجود اتفاق ، مع استئناف عمليات التفتيش مرة أخرى في 19 أبريل.

“لا يوجد سوق FOB حقيقي في موانئ POC ولا يساعده التعطيل [of the grain corridor]قال أحد المشاركين في السوق “هناك طلب [from destinations] قال آخر.

بلاتس جزء من S&P Global Commodity Insights