يستعد بنك كريدي سويس لبيع أجزاء من بنكه المحلي السويسري في الوقت الذي يحاول فيه إغلاق فجوة رأسمالية بحوالي 4.5 مليار فرنك سويسري ، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.
مع مرور أقل من أسبوعين على تقديم المُقرض خططًا لتجديد استراتيجي جذري ، فإن المديرين التنفيذيين هم أيضًا في المراحل النهائية من التخطيط لجولة كبيرة من تخفيضات الوظائف ، والتي يمكن أن تؤثر على ما يصل إلى 6000 من موظفي المجموعة البالغ عددهم 50000 موظف عالميًا.
تم تنصيب أولريش كورنر كرئيس تنفيذي لبنك كريدي سويس خلال الصيف مع تفويض لتجريد البنك الاستثماري للمقرض السويسري المحاصر والمعرض للحوادث والعثور على 1.5 مليار فرنك سويسري من وفورات التكلفة ، بعد سلسلة من الفضائح في السنوات الأخيرة التي شهدت حصة المجموعة بلغ السعر أدنى مستوياته القياسية.
على الرغم من تركيز معظم الاهتمام حتى الآن على عمليات التصرف من البنك الاستثماري للمقرض السويسري – مع ثقة المديرين التنفيذيين ببيع كل أو جزء من أعمال المنتجات المورقة المربحة – فقد حول مجلس الإدارة انتباهه أيضًا إلى جمع الأموال عن طريق بيع الأجزاء غير الأساسية من منتجاته المحلية. الأعمال ، المعروفة باسم البنك السويسري العالمي.
في حين أن العملية المحلية الرئيسية – التي تقدم مجموعة من الخدمات المصرفية للشركات والخاصة والتجزئة في سويسرا – ستظل كما هي ، فإن الشركة تتفاوض على بيع العديد من الشركات التابعة وحصصًا في شركات أخرى.
الأجزاء التي تم النظر في بيعها تشمل: حصة في SIX Group ، التي تدير بورصة زيورخ. 8.6 في المائة من الأسهم في Allfunds ، وهي شركة استثمارية إسبانية مدرجة ؛ اثنان من البنوك السويسرية المتخصصة ، Pfandbriefbank و Bank-Now ؛ و Swisscard ، مشروع مشترك مع American Express.
يمتلك Credit Suisse حصة في Allfunds منذ عام 2019 ، وأدرجت الشركة العام الماضي برأسمال سوقي قدره 7.2 مليار يورو. منذ ذلك الحين ، تراجعت أسهمها بمقدار النصف ، مما يعني أن حصة Credit Suisse البالغة 8.6 في المائة تساوي حوالي 374 مليون فرنك سويسري.
يحاول البنك أيضًا بيع عقار تاريخي ، وهو فندق سافوي الذي يعود تاريخه إلى قرنين ، وهو أقدم فندق كبير في زيورخ ، والذي يواجه المقر الرئيسي للبنك في باراديبلاتز.
قد تبلغ قيمة الفندق الفاخر ، الذي يتم تجديده ومن المقرر إعادة افتتاحه في عام 2024 ، 500 مليون فرنك سويسري ، وفقًا لأشخاص داخل البنك.
استبعد مجلس الإدارة عمليات التصرف في إدارة الأصول والأعمال المصرفية الخاصة في Credit Suisse ، وفقًا لأشخاص على دراية بالخطط ، على الرغم من أنه سيستمر في الخروج من الأسواق الصغيرة غير المربحة. سحب Credit Suisse هذا العام بالفعل عمليات إدارة الثروات في المكسيك وأفريقيا جنوب الصحراء.
ناقش المحللون حجم فجوة رأس المال التي ستنجم عن التغييرات التي يمر بها البنك ، حيث وضع بنك جولدمان ساكس هذا الأسبوع الرقم عند 8 مليارات فرنك سويسري.
لكن مجلس إدارة البنك واثق من أنه سيكون في حدود 4 مليارات فرنك سويسري إلى 4.5 مليار فرنك سويسري ، بعد أخذ تكاليف إعادة الهيكلة والتكاليف القانونية في الاعتبار ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطط.
قام مجلس إدارة البنك والفريق التنفيذي بتقييم كل جزء من الأعمال وفقًا لثلاثة معايير رئيسية: الربحية واحتياجات رأس المال والأهمية بالنسبة لأعمال إدارة الثروات.
تم تقييم أعمال المنتجات المورقة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها على أنها تتطلب الكثير من رأس المال وقليلاً من التداخل مع أعمال الثروة ، والتي ستصبح محور التركيز الأساسي للبنك بعد المراجعة الاستراتيجية. جعلت ربحية الوحدة من السهل بيعها.
قال الأشخاص المشاركون في المناقشات حول الوحدة إنهم واثقون من الموافقة على البيع بحلول 27 أكتوبر / تشرين الأول ، وكانوا يفكرون في العطاءات من العديد من الخاطبين ، والتي تراوحت من شراء القسم بأكمله إلى أجزاء منه.
وأكدوا وجود اهتمام من المستثمرين الأمريكيين أبولو جلوبال مانجمنت ، بيمكو ، سيكث ستريت بارتنرز وسنتر بريدج بارتنرز ، بالإضافة إلى مجموعة ميزوهو المالية اليابانية ، والتي سبق أن أوردتها بلومبرج وول ستريت جورنال.
رفع كيان أبو حسين المحلل في بنك جي بي مورجان توصيته بشأن بنك كريدي سويس من نقص الوزن إلى محايد الأسبوع الماضي ، قائلاً إنه يتوقع بيع أعمال المنتجات المورقة.
وتوقع أن تنتج الوحدة 1.2 مليار فرنك سويسري من الإيرادات في عام 2024 ، مما يعني أن أرباحها قبل الضرائب البالغة 400 مليون فرنك سويسري ستشكل نصيب الأسد من إجمالي أرباح البنك الاستثماري البالغة 700 مليون فرنك سويسري.
وامتنع بنك كريدي سويس عن التعليق قائلا إنه سيقدم تحديثا كاملا للخطة الاستراتيجية في 27 أكتوبر / تشرين الأول.
شارك في التغطية لورا نونان
