دبليومع انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تزيد عن 20٪ منذ بداية العام حتى الآن ، فإن بحث المستثمرين عن استراتيجيات الأسهم الناجحة يدور أكثر حول “أقل سوءًا” مما يولد بالفعل عوائد إيجابية.

والسبب في ذلك بسيط: في السوق الهابطة ، التي يتم تحديدها بانخفاض بنسبة 20٪ أو أكثر ، لا يعمل الكثير. ومن ثم ، السوق الهابطة. في حين أن البطانات الفضية قليلة ومتباعدة هذا العام ، فمن الواضح أن المستثمرين ليسوا مضطرين لفعل أي شيء غريب أو خيالي لتحديد موقع أقل سوءًا. تثبت الأسهم القيمة والأرباح والصناديق المتداولة في البورصة ذلك.

أضف صناديق الاستثمار المتداولة منخفضة التقلب إلى القائمة. لطالما حظيت هذه المنتجات بشعبية لدى المستشارين والمستثمرين على حد سواء ، وفي بعض النواحي ، يعتبر عام 2022 هو الوقت المثالي للنظر في هذه الصناديق. على وجه الخصوص للمستثمرين الذين يرغبون في اتخاذ موقف من أجل انتعاش محتمل في الأسهم مع تجنب القطاعات الأكثر خطورة.

المفتاح هو أن نتذكر أن صناديق الاستثمار المتداولة “ذات الحجم المنخفض” مصممة لأداء أقل سوءًا عندما تتعثر الأسواق – وليس التقاط كل الاتجاه الصعودي للسوق الصاعد. مع وضع ذلك في الاعتبار ، قد تستحق بعض صناديق الاستثمار المتداولة منخفضة الحجم التالية فحصها اليوم.

صندوق Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV)

ال صندوق Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) – أحد أسلاف حركة ETF منخفضة الحجم – يقوم بعمله هذا العام. إن خسارة 9.3٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه تتفوق بشكل كبير على 20.3٪ من مؤشر S&P 500 وتقوم Invesco ETF بتقليل الاضطرابات كما هو معلن.

SPLV تقلبات سنوية حتى هذه النقطة من العام ، يقل 16.2٪ ، أو 770 نقطة أساس عن مؤشر S&P 500. يتتبع هذا التقلب المنخفض ETF مؤشر S&P 500 Low Volatility ، وهو عبارة عن مجموعة من الأسهم من المؤشر الرئيسي مع أدنى تتابع 12 -تقلب الشهر.

“أحدث إعادة موازنة لمؤشر S&P 500 منخفض التقلبات أدى إلى زيادة الوزن بنسبة 3٪ إلى قطاع الرعاية الصحية ،” وفقًا لمؤشرات S&P Dow Jones. “على الرغم من تحقيق المستهلك للسلطة التقديرية ، على الرغم من تحقيق أعلى زيادة في التقلب ، إلا أنه أضاف ثقلًا إلى المحفظة ، مما يشير إلى وجود جيوب من الاستقرار النسبي داخل القطاع”.

ومع ذلك ، فإن SPLV يهيمن عليها إلى حد كبير ، وليس من المستغرب ، قطاعات المرافق والسلع الاستهلاكية الأساسية.

ETF (LVHD) مؤشر فرانكلين الأمريكي منخفض التقلبات والأرباح

ضع في اعتبارك ETF (LVHD) مؤشر فرانكلين الأمريكي منخفض التقلبات والأرباح، لعبة “أفضل ما في العالمين” بين صناديق الاستثمار المتداولة منخفضة الحجم ، لأنها كما يوحي اسمها ، فهي تجمع بين تقليل التقلبات ومخزونات أرباح عالية. هذه الاستراتيجيات تعمل هذا العام. نوعا ما.

في هذه الحالة ، يعني مصطلح “نوع من” خسارة سنوية بنسبة 7.4٪ فقط وتقلبات سنوية لا تتغلب فقط على مؤشر S&P 500 ، ولكنها أيضًا أقل قليلاً من SPHD أيضًا.

“قد تبدو أموال توزيعات الأرباح جذابة لأولئك الذين يسعون للحصول على مصدر دخل ثابت ،” المحلل الشهير في Morningstar دانيال سوتيروف. “أحسنت ، يمكنهم تحقيق هذا الهدف. ولكن هناك بعض الفروق الدقيقة في تحديد ما يشكل استراتيجية جيدة لمؤشر الأرباح الموزعة. لا تحدث التغييرات في مدفوعات الأرباح من فراغ. غالبًا ما يتم دعم الأسهم ذات الأرباح المرتفعة من قبل الشركات المستقرة ماليًا ذات المبيعات القوية ونمو الأرباح الذي يدعم تلك التوزيعات النقدية الأعلى. غالبًا ما تتداول هذه الشركات المربحة بأسعار أعلى مقارنة بأساسياتها ، بما في ذلك توزيعات الأرباح ، ونادرًا ما تهبط في الشريحة ذات العوائد المرتفعة في السوق ، إن وجدت. “

لحسن الحظ ، تعد LVHD موطنًا للعديد من الشركات عالية الجودة التي تتمتع بسجلات إنجازات مرغوبة لزيادة المدفوعات.

صندوق Invesco S&P MidCap Low Volatility (XMLV)

كما هو الحال في الدورة التدريبية ، يتم التغاضي عن الأسهم ذات رؤوس الأموال المتوسطة هذا العام ، وفي حين أن الأداء في هذه المجموعة ليس شيئًا يمكن الكتابة عنه ، فإن مؤشر S&P MidCap 400 يتفوق على S&P 500 بمقدار 160 نقطة أساس سنويًا – تاريخ.

ال صندوق Invesco S&P MidCap Low Volatility (XMLV) تدخل حيز التنفيذ ، حيث تعثرت بنسبة 12.4٪ فقط منذ بداية العام مع تقلبات سنوية أقل بمقدار 820 نقطة أساس من معيار متوسط ​​رأس المال المتوسط ​​المذكور أعلاه.

يحتوي XMLV الذي تبلغ قيمته 1.11 مليار دولار ، والذي يتتبع مؤشر S&P MidCap 400 Low Volatility ، على 81 سهماً بمتوسط ​​قيمة سوقية تبلغ 5.98 مليار دولار.

الآراء والآراء الواردة هنا هي آراء وآراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة آراء وآراء Nasdaq، Inc.