يسلط الضوء

آسيا ستضيف قدرة إنتاجية صافية تبلغ مليون برميل في اليوم خلال الفترة 2019-2022: ستاندرد آند بورز جلوبال

ضعف الطلب في الصين ، وحصص التصدير المحدودة للحد من نمو التكرير

تستعد شركات التكرير لتغيير تدفقات النفط الخام ، مع الاستمرار في التركيز على إمدادات الشرق الأوسط

ستوفر الإضافات القوية لطاقة التكرير في آسيا في السنوات الأخيرة نطاقًا تردديًا واسعًا لتكثيف عمليات التشغيل مع تعافي الطلب في أعقاب الوباء ، لكن حصص تصدير المنتجات المحدودة في الصين والطلب المحلي الضعيف سيحافظان على نمو التكرير الآسيوي العام عند مستويات متواضعة على المدى القريب ، المتحدثون والمندوبون في مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للبترول الذي نظمته S&P Global Commodity Insights في سنغافورة.

وقالوا إنه مع مواجهة قطاع التكرير لبيئة صعبة منذ عام 2020 وسط انتعاش وعرة في الطلب بسبب عدة جولات من تفشي COVID-19 ، تكافح المصافي للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة ، وقد لا يتغير الوضع في أي وقت قريب.

“اليوم ، فإن تدفقات المنتجات السريعة التغير ، وتقلبات السوق ، وتغير أسعار النفط الخام والمنتجات ، وتحول التدفقات التجارية ، فضلاً عن تحديث مواصفات المنتج ، كلها ترسل إشارات مختلطة لهوامش التكرير وهوامش الكراك الفردية مع اقترابنا من نهاية عام 2022 و قال كانغ وو ، رئيس الطلب العالمي وتحليلات آسيا في S&P Global “حتى عام 2023”.

وفقًا لـ S&P Global ، من المتوقع أن تشهد آسيا حوالي مليون برميل يوميًا من الإضافات الصافية لسعة CDU بين عامي 2019 و 2022 ، على الرغم من الانكماشات الهائلة في أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا.

“سيسمح هذا لمصافي التكرير الآسيوية بزيادة تدفقات النفط الخام لتلبية الطلب الإقليمي المتزايد مع معالجة النقص المحتمل في مناطق أخرى. ومع ذلك ، فإن جزءًا كبيرًا من طاقة التكرير الفائضة في المنطقة موجود في الصين ، حيث يكون الاستخدام مدفوعًا بالسياسات الحكومية أكثر من الاقتصاد. قال ليم جيت يانغ ، مستشار أسواق النفط في آسيا والمحيط الهادئ في S&P Global.

عامل الصين

وفقًا لـ S&P Global ، من المتوقع أن تنخفض عمليات تشغيل مصافي التكرير في الصين بمقدار 600 ألف برميل يوميًا هذا العام بسبب ضعف الطلب المحلي ، بينما تكون مقيدة بشكل أكبر بسبب حصص تصدير المنتجات المحدودة.

وأضاف ليم أن “انخفاض صادرات المنتجات من الصين منذ النصف الثاني من عام 2021 أتاح لمصافي التكرير الأخرى الفرصة لتصدير المزيد من المنتجات”.

ومع ذلك ، يشير حديث السوق الأخير إلى أن الحكومة الصينية في الأيام أو الأسابيع المقبلة يمكن أن تصدر ما يصل إلى 15 مليون طن متري ، أو حوالي 119 مليون برميل ، من حصص تصدير المنتجات في الجولة النهائية لعام 2022. وستغطي حصص التصدير نطاقًا واسعًا من المنتجات النفطية بما في ذلك البنزين ووقود الغاز ووقود الطائرات وزيت الوقود.

قد لا تكون شركات التكرير والشركات التجارية الصينية مطالبة أيضًا بالاستفادة الكاملة من حصص تصدير المنتجات النفطية في العام الذي تم تخصيصها فيه حيث تستعد بكين لتبني موقف أكثر تساهلاً من خلال تزويد الشركات بالمرونة للتحكم في أحجام صادراتها بما يتماشى مع السوق وقالت مصادر في الصناعة إن الأساسيات وهوامش المبيعات.

على عكس السنوات السابقة عندما كان أصحاب الحصص يتعرضون باستمرار لضغوط للاستفادة الكاملة من حصصهم التصديرية بغض النظر عن الاقتصاد وهوامش التكرير ، فإن هذا يعني أنه من المحتمل أن تقوم شركات النفط بتعديل أحجام صادراتها الشهرية والسنوية من المنتجات النفطية وفقًا لتقديرها الخاص.

قامت المصافي الآسيوية بتحديثات هائلة على مر السنين ، مع إضافات كبيرة لقدرات التحويل عبر FCC / RCC ، فحم الكوك ، و HCU.

أصبحت نسبة التحويل إلى سعة CDU في آسيا أعلى الآن من جميع المناطق الأخرى باستثناء أمريكا الشمالية. قال محللون إن ترقيات المصافي هذه ستوفر لمصافي التكرير مزيدًا من المرونة للتعامل مع تقلبات السوق.

قال سري بارافيكاراسو ، مدير تحليل السوق في فيليبس 66: “مصافي التكرير في جنوب شرق آسيا أكثر عرضة للتغيرات في أسواق النفط الخام والمنتجات لأنها أقل تطوراً مقارنة بنظيراتها الإقليمية”.

قال كاديك أمبارا جايا ، مدير مشاريع البنية التحتية في بيرتامينا ، إن شركة التكرير متفائلة بشأن نمو الطلب في عام 2023 ، حيث من المتوقع أن ينتعش قطاع السياحة بالكامل العام المقبل. تهدف إندونيسيا إلى مواصلة تطوير وتوسيع طاقة التكرير ، وخاصة مجمع باليكبابان ، على المدى الطويل لتحسين اقتصاديات التكرير وتغطية المزيد من الطلب المحلي.

التكيف مع التدفقات المتغيرة

قال المندوبون إنه في الوقت الذي تستوعب فيه المصافي الأوروبية المزيد من خامات الولايات المتحدة وبحر الشمال ويوهان سفيردروب لتحل محل خام الأورال الروسي ، فمن المرجح أن تعتمد المصافي الآسيوية بدرجة أكبر على إمدادات الشرق الأوسط ، مع قيام مشتري النفط الخام الإقليميين الرئيسيين بما في ذلك الهند وكوريا الجنوبية واليابان بتأمين تعكر السعودية والإمارات. الخام بموجب عقود طويلة الأجل.

قال أميت بيلوليكار ، نائب المدير العام لتجارة الخام في شركة بهارات بتروليوم الهندية المحدودة ، إن شركة التكرير التي تديرها الدولة تمكنت من إبرام عقود طويلة الأجل مع منتجين كبار في الشرق الأوسط ، بما في ذلك الإمارات ، تمتد حتى الربع الأول من عام 2023.

كما أشارت مصادر تداول وإدارة المواد الأولية في مصافي التكرير اليابانية والكورية الجنوبية إلى أنها ستستمر في التركيز على تأمين أكبر قدر ممكن من الإمدادات من الموردين في الشرق الأوسط.

ارتفعت واردات اليابان من النفط الخام من المملكة العربية السعودية بنسبة 10٪ على أساس سنوي إلى 1.03 مليون برميل في اليوم خلال الفترة من يناير إلى يوليو ، في حين قفزت الشحنات من الإمارات خلال الأشهر السبعة الأولى بنسبة 26٪ عن العام السابق لتصل إلى 988109 برميل في اليوم ، وفقًا لأحدث البيانات من وأظهرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.

قالت مصافي التكرير في كوريا الجنوبية إن جهود تنويع واردات النفط الخام قد تحتاج إلى تعليق في 2022 و 2023.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة النفط الوطنية الكورية الحكومية ، أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام من المملكة العربية السعودية قفزت خلال الفترة من يناير إلى أغسطس بنسبة 30٪ عن العام السابق لتصل إلى 233.6 مليون برميل ، في حين زادت الشحنات من الكويت بنسبة 16٪ ومن العراق بنسبة 38٪. .